【PO】イワキポンプ (6237)が東証1部への昇格と株式の売出しを発表!

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2019年2月22日(金)東証2部上場イワキポンプ (6237)が「東京証券取引所市場第一部指定承認」と「株式の売出し」を発表しました。

イワキポンプの筆頭株主であるイワキ産業を売出人として、200万株の売出し及び最大30万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。金額にして22億円規模の売出です。主幹事は大和証券及びSMBC日興証券です。売出価格等の決定日は、3月4日(月) から3月7日(木)までのいずれかの日を予定しています。

今回の売り出しにより筆頭株主がイワキ産業から藤中ホールディングスに変更になる見込みです。

なお、イワキポンプは、3月15日(金)をもって東証2部銘柄から東証1部銘柄に昇格する予定です。

2月22日に、イワキポンプ株式は貸株注意喚起銘に指定されました。

3月4日追記
イワキポンプの売出価格は1株につき974円、受渡日は3月15日(金)に決まりました。

■公募・売出し(PO)情報

銘柄名イワキポンプ
コード番号6237
上場市場東証2部→東証1部
新株発行0株
売出株数2,000,000株
OA売出300,000株
合計2,300,000株
希薄化0%
自己株式を除いた発行済み株式総数に対する売出株数の割合10.2%
仮条件4.0% ~ 6.0% ディスカウント
売出価格決定日3月4日(月) ~3月7日(木)のいずれかの日に決定
条件決定日3月4日(月)
売出価格(ディスカウント率 )974円 (4.04%)
受渡予定日3月15日(金)
受渡日3月15日(金)
受渡日始値(売出価格比)961円(-1.3%
売出人イワキ産業株式会社

■幹事

証券会社名引受割合
共同主幹事大和証券60%
共同主幹事SMBC日興証券30%
引受人いちよし証券5%
引受人丸三証券5%

■企業情報

事業内容化学薬液の移送用ケミカルポンプ専業メーカー。多用途・多品種少量生産に強み。海外強化中
信用/貸借貸借(注意)
株主優待なし

■投資指標

2019年2月22日時点

株価1,042円
時価総額234億円
PER11.6倍
PBR1.20倍
配当利回り2.72%

■イワキポンプのPO評価(管理人の参加について)

イワキポンプが株式の売出しを発表しました。1株利益の希薄化はありませんが株式需給の悪化が懸念されます。

東証1部への昇格については、2016年3月新規上場と上場から日が浅い東証2部銘柄で昨年は株式分割があったので、一部では昇格期待もあったとみられますが、株主優待等はないので多少の意外感はありそうです。

POについては、やや小型株ですが貸借銘柄なので参加予定です。すでに貸株注意喚起銘柄になっている点にはご注意ください。

参考記事>>貸借銘柄のPO(公募増資・売出)に参加する理由

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