【PO】インヴィンシブル投資法人(8963)が公募増資及び売出を発表!

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平成29年9月21日(木)東証REIT上場インヴィンシブル投資法人(8963)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。

インヴィンシブル投資法人は、国内及び海外に向けて88万口、OA含めて93万口、金額にして415億円規模の資金調達を行います。国内の募集分は、そのうちの60%に当たる56万口程度です。主幹事はみずほ証券。発行価格等は平成29年10月4日(水) から平成29年10月5日(木)までのいずれかの日に決定する予定です。

調達した資金は、新たな特定資産の取得資金の一部に充当します。

10月4日(水)追記
発行価格は1口当たり44,118円、受渡日は10月13日(金)に決まりました。

SPONSERD LINK

■公募・売出し(PO)情報

銘柄名インヴィンシブル投資法人
コード番号8963
上場市場東証(REIT)
新株発行887,959口
(国内515,017 口
海外372,942 口)
売出株数0株
OA売出44,398口
合計932,357口
仮条件2.5% ~ 5.0% ディスカウント
発行・売出価格決定日10月4日(水)~10月5日(木)のいずれかの日に決定
条件決定日10月4日(水)
発行・売出価格44,118円(ディスカウント率 2.50%)
受渡日10月13日(金)
受渡日始値(発行価格比)45,400円(+2.9%
調達資金の使途新たな特定資産の取得資金の一部

■幹事(国内)

証券会社名
共同主幹事みずほ証券
共同主幹事SMBC日興証券
共同主幹事野村證券
共同主幹事シティグループ証券
共同主幹事三菱UFJモルガンスタンレー証券

■インヴィンシブル投資法人について

特徴ホテルと住居中心の総合型
スポンサーフォートレス・インベストメント・グループ
格付A(日本格付研究所JCR)
信用/貸借貸借
分配金利回り(平成29年9月21日時点)6.08%
株主優待有(新設)

■直近3年間のPO結果

受渡日:2015年 7月16日
発行価格:57,817円
受渡日始値:64,000円(+10.7%)

受渡日:2016年 3月31日
発行価格:81,217円
受渡日始値:83,600円(+2.9%)

受渡日:2017年 3月14日
発行価格:46,897円
受渡日始値:47,300円(+0.9%)

■インヴィンシブル投資法人のPO評価(管理人の参加について)

インヴィンシブル投資法人は、3月に続いて今年2度目の公募増資を行います。

過去の結果を見ると、回を重ねるごとにパフォーマンスが悪くなっていますが、貸借銘柄なので今回も参加する予定です。

今年3月の情報についてはこちら
【PO】インヴィンシブル投資法人(8963)が公募増資及び売出を発表!

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