【PO】産業ファンド投資法人(3249)が公募増資及び売出しを発表!

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2019年5月14日(火)東証REIT上場産業ファンド投資法人(3249)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。

産業ファンド投資法人は、90,700口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大4,500口の第三者割当による新投資口発行を行い、金額にして112億円規模の資金調達を実施します。主幹事は野村證券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券及びSMBC日興証券です。発行価格等は2019年5月22日(水) から2019年5月28日(火)までのいずれかの日に決定する予定です。

調達した資金は、「新川崎 R&D センター」、「市川フードプロセスセンター」など5物件の取得資金の一部に充当します。

5月22日追記
産業ファンド投資法人の発行価格は1口当たり 125,092 円(割引率2.50%)、受渡日は5月30日(木)に決まりました。

SPONSERD LINK

■公募・売出し(PO)情報

銘柄名産業ファンド投資法人
コード番号3249
上場市場東証(REIT)
新株発行90,700口
売出株数0口
OA売出4,500口
合計95,200口
仮条件2.5% ~ 5.0% ディスカウント
発行・売出価格決定日5月22日(水) ~5月28日(火)のいずれかの日に決定
条件決定日5月22日(水)
発行・売出価格(ディスカウント率)125,092 円(2.50%)
受渡日予定日5月30日(木) ~6月5日(水)のいずれかの日
受渡日5月30日(木)
受渡日始値(発行価格比)未定(
調達資金の使途新たな特定資産の取得資金の一部に充当

■幹事

共同主幹事野村證券
共同主幹事三菱UFJモルガン・スタンレー証券
共同主幹事SMBC日興証券
引受人みずほ証券
引受人大和証券
引受人SBI証券

■企業情報

特徴複合型
スポンサー三菱商事・ユービーエス・リアルティ
格付AA(JCR)
信用/貸借貸借

■投資指標

2019年5月14日時点

株価129,700円
時価総額2,203億円
1口当たり分配金(年間)
6,018円
分配金利回り(年間)4.64%

■過去の結果

受渡日発行価格受渡日始値騰落率
2018年3月8日119,437円118,700円-0.6%
2017年2月15日506,025円508,000円+0.4%
2015年3月17日546,000円549,000円+0.5%

参考記事>>2018年の産業ファンド投資法人のPO結果

参考記事>>2017年の産業ファンド投資法人のPO結果

■産業ファンド投資法人のPO評価(管理人の参加について)

産業ファンド投資法人が公募増資を発表しました。公募増資を実施するのは、約1年ぶりです。

産業ファンド投資法人は産業用不動産に特化した投資法人で、物流施設及び工場・研究開発施設等並びにインフラ施設に投資しています。分配金利回りは4.6%とリートの中ではやや高い利回りです。

POについては、貸借銘柄のリートなので参加予定です。

参考記事>>【公募増資】リートのPO結果まとめ。勝率、平均騰落率、格付けによる違いについて

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