2019年5月14日（火）東証REIT上場産業ファンド投資法人（3249）が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。
産業ファンド投資法人は、90,700口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大4,500口の第三者割当による新投資口発行を行い、金額にして112億円規模の資金調達を実施します。主幹事は野村證券、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券及びＳＭＢＣ日興証券です。発行価格等は2019年5月22日(水) から2019年5月28日(火)までのいずれかの日に決定する予定です。
調達した資金は、「新川崎 R&D センター」、「市川フードプロセスセンター」など5物件の取得資金の一部に充当します。
5月22日追記
産業ファンド投資法人の発行価格は1口当たり 125,092 円（割引率2.50％）、受渡日は5月30日(木)に決まりました。
11月29日追記
【PO】産業ファンド投資法人（3249）が公募増資及び売出しを発表！
2019年11月29日、東証REIT上場産業ファンド投資法人（3249）が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。 産業ファンド投資法人は、国内外で最大83,900口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大2,10...
pokabu.net
2019.11.29
■公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | 産業ファンド投資法人 |
| コード番号 | 3249 |
| 上場市場 | 東証（REIT） |
| 新株発行 | 90,700口 |
| 売出株数 | 0口 |
| OA売出 | 4,500口 |
| 合計 | 95,200口 |
| 仮条件 | 2.5% ～ 5.0% ディスカウント |
| 発行・売出価格決定日 | 5月22日(水) ～5月28日(火)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 5月22日(水) |
| 発行・売出価格(ディスカウント率) | 125,092円（2.50%） |
| 受渡日予定日 | 5月30日(木) ～6月5日(水)のいずれかの日 |
| 受渡日 | 5月30日(木) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 131,600円（+5.2%） |
| 調達資金の使途 | 新たな特定資産の取得資金の一部に充当 |
■幹事
| 共同主幹事 | 野村證券 |
| 共同主幹事 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
| 共同主幹事 | ＳＭＢＣ日興証券 |
| 引受人 | みずほ証券 |
| 引受人 | 大和証券 |
| 引受人 | ＳＢＩ証券  |
■企業情報
| 特徴 | 複合型 |
| スポンサー | 三菱商事・ユービーエス・リアルティ |
| 格付 | AA(JCR) |
| 信用/貸借 | 貸借 |
■投資指標
2019年5月14日時点
| 株価 | 129,700円 |
| 時価総額 | 2,203億円 |
| 1口当たり分配金（年間） | 6,018円 |
| 分配金利回り（年間） | 4.64% |
■過去の結果
| 受渡日 | 発行価格 | 受渡日始値 | 騰落率 |
| 2018年3月8日 | 119,437円 | 118,700円 | -0.6% |
| 2017年2月15日 | 506,025円 | 508,000円 | +0.4% |
| 2015年3月17日 | 546,000円 | 549,000円 | +0.5% |
参考記事＞＞2018年の産業ファンド投資法人のPO結果
参考記事＞＞2017年の産業ファンド投資法人のPO結果
■産業ファンド投資法人のPO評価（管理人の参加について）
産業ファンド投資法人が公募増資を発表しました。公募増資を実施するのは、約1年ぶりです。
産業ファンド投資法人は産業用不動産に特化した投資法人で、物流施設及び工場・研究開発施設等並びにインフラ施設に投資しています。分配金利回りは4.6%とリートの中ではやや高い利回りです。
POについては、貸借銘柄のリートなので参加予定です。
コメント