【PO】IDEC (6652)が自己株式の処分及び株式の売出しを発表!

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2017年12月4日(月)東証1部上場IDEC (6652)が「自己株式の処分及び株式売出し」と「自己株式の消却」を発表しました。

IDECは、OA含めて最大250万株の自己株式の処分により、金額にして63億円規模の資金調達を行います。主幹事は三菱UFJモルガン・スタンレー証券。処分価格等決定日は12月13日(水)から12月18日(月)までのいずれかの日を予定しています。

調達した資金は、今年3月に産業用スイッチ事業などを展開するAPEM社等を買収する際に調達した短期借入金の返済に充当する予定です。

また、IDECは、2017年12月29日に100万株(消却前の発行済株式総数の2.9%)の自己株式を消却する予定です。

12月14日追記
処分価格は1株につき2,413円 、受渡日は12月22日(金)に決まりました。

SPONSERD LINK

■公募・売出し(PO)情報

銘柄名IDEC
コード番号6652
上場市場東証1部
新株発行0株
自己株式の処分2,175,000株
売出株数0株
OA売出325,000株
合計2,500,000株
希薄化8.2%
仮条件3.0% ~5.0% ディスカウント
処分価格決定日12月13日(水)~12月18日(月)のいずれかの日に決定
条件決定日12月14日(木)
処分価格(ディスカウント率)2,413円(3.01%)
受渡日12月22日(金)
受渡日始値(処分価格比)未定()
調達資金の使途短期借入金の返済

■幹事

証券会社名引き受け株式数
主幹事三菱UFJモルガン・スタンレー証券1,196,300株
幹事大和証券978,700株

■企業情報

事業内容制御機器専業メーカー。
信用/貸借貸借
株主優待あり
太陽光発電システムの特別価格販売

■投資指標

2017年12月4日時点

株価2,935円
時価総額1,004億円
PER19.1倍
PBR2.44倍
配当利回り1.70%

■IDECのPO評価(管理人の参加について)

IDECが自己株式の処分を発表しました。需給面での懸念はありますが、希薄化率は10%未満とそれほど高くありません。今回の資金調達は、短期的にはマイナスになりますが、買収による業績成長期待は今後も続くと思われます。

株価は、本日上場来高値を更新しました。年初来だと3倍近くになっています。

業績は、制御用操作スイッチが好調で買収した企業の寄与もあり、今期前期比6割程度の増益を会社側では予想しています。

指標面では、上場来高値圏に株価はありますがそれほど割高な感じはしません。

POについては、貸借銘柄なので参加予定です。

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2件のコメント

  1. 今回 値決めが初日に決まりませんでしたが それによって 公募取得にたいするスタンスは変わりませんか?

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