【PO】イデアインターナショナル (3140)が公募増資及び株式の売出しを発表!

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平成29年7月18日(木)東証JASDAQ・G上場イデアインターナショナル (3140)が「新株式発行及び株式売出し」を発表しました。

イデアインターナショナルは、OA含めて280万株、金額にして33億円規模の資金調達を行います。主幹事はSBI証券 、発行価格等は平成29年7月25日(火) から平成29年7月28日(金)までのいずれかの日に決定する予定です。

調達した資金は、新規店舗開発に関する投資、ブランド認知向上のための広告宣伝等に関する投資、新商品の仕入代金等に充当する予定です。

7月25日(火)
発行価格は1株につき 1,247 円、受渡日は8月3日(木)に決まりました。

SPONSERD LINK

■公募・売出し(PO)情報

銘柄名イデアインターナショナル
コード番号3140
上場市場東証JASDAQ・G
新株発行2,440,000株
売出株数0株
OA売出360,000株
合計2,800,000株
希薄化23.2%
仮条件4.0% ~ 6.0% ディスカウント
発行価格決定日7月25日(火)~7月28日(金)のいずれかの日に決定
条件決定日7月25日(火)
発行価格1,247 円(ディスカウント率 5.03%)
受渡日8月3日(木)
受渡日始値(発行価格比)円(
調達資金の使途新規店舗開発に関する投資、ブランド認知向上のための広告宣伝等に関する投資、新商品の仕入代金等に充当予定

■幹事

主幹事SBI証券
幹事大和証券
幹事岡三証券

■企業情報

事業内容インテリア雑貨や旅行用品等の企画、卸・小売り。大株主にRIZAPグループ。
信用/貸借信用
株主優待9,000円~36,000円相当の RIZAP グループ商品株主優待カタログ

■投資指標

平成29年7月18日時点

株価1,116円
PER45.5倍
PBR19.71倍
配当利回り0.18%

■過去3年間に行われた公募増資の結果

過去3年間に公募増資は行われていません。

■イデアインターナショナルのPO評価(管理人の参加について)

ライザップ関連株として急騰し、PBRで20倍近いのでいいタイミング増資と言えそうです。

ただし、指標面で割高の上貸借銘柄にもなっていないためPOには不参加の予定です。

優待も人気の銘柄ですが、権利確定日が6月とかなり先なのもマイナスです。

ライザップ関連株は似た値動きになるので、他のライザップ関連株が急騰すればチャンスがありそうです。

7月18日追記
過去のSBI証券が主幹事のPO結果を調べてみました。
主幹事がSBI証券の公募増資銘柄には参加しない方がいい?

7月21日追記
SBI証券がテコ入れ策を打ち出しました。
SBI証券がPO銘柄購入でIPOチャレンジポイントプレゼントキャンペーン実施!

キャンペーンを受けて考えてみた。
【PO】IPOチャレンジポイント目当てにイデアインターナショナル (3140)を購入するのはありか?

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