【PO】伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人(3493)が公募増資及び売出しを発表!

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2020年1月6日、東証REIT上場伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人(3493)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。

伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人は、123,357口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大5,500口の第三者割当による新投資口発行を行い、金額にして136億円規模の資金調達を実施します。主幹事は、SMBC日興証券及び大和証券です。発行価格等は2020年1月15日(水) から2020年1月20日(月)までのいずれかの日に決定する予定です。募集投資口数の一部が、欧州及びアジアを中心とする海外市場の海外投資家に対して販売されることがあります。

調達した資金は、「アイミッションズパーク印西(準共有持分 20%)」、「アイミッションズパーク柏 2(準共有持分 70%)」の取得資金の一部に充当します。

1月15日追記
伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人の発行価格は1口当たり116,350円(割引率2.50%)、受渡日は2月4日(火)に決まりました。募集投資口数のうち、24,044口が海外市場の海外投資家に対して販売されます。

公募・売出し(PO)情報

銘柄名 伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人
コード番号 3493
上場市場 東証(REIT)
新株発行 123,357口
売出株数 0株
OA売出 5,500口
合計 128,857口
仮条件 2.5% ~ 5.0% ディスカウント
発行・売出価格決定日 1月15日(水)~1月20日(月)のいずれかの日に決定
条件決定日 1月15日(水)
発行・売出価格(ディスカウント率) 116,350円(2.5%)
受渡予定日 2月4日(火)
受渡日 2月4日(火)
受渡日始値(発行価格比) 未定(%)
調達資金の使途 新たに取得を予定している資産の取得資金の一部に充当

幹事

  証券会社名
共同主幹事 SMBC日興証券
共同主幹事 大和証券
引受人 みずほ証券
引受人 野村證券
引受人 SBI証券 

企業情報

特徴 物流施設主体型
スポンサー 伊藤忠グループ
格付 A+ (日本格付研究所(JCR))
信用/貸借 信用

投資指標

2020年1月6日時点

株価 118,900円
時価総額 424億円
1口当たり分配金(年間) 4,879円
分配金利回り(年間) 4.10%

伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人のPO評価(管理人の参加について)

伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人が公募増資を発表しました。2018年に上場後、公募増資を行うのは初めてです。

伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人は物流不動産に特化したリートです。分配金利回りは4.1%とリートの中ではやや高い利回りです。

POについては、非貸借銘柄ですが、格付け取得のあるリートなので参加予定です。

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