2020年3月3日、東証2部上場ハイパー （3054）が「新株式発行及び株式売出し」と「東京証券取引所市場第一部指定承認」を発表しました。
ハイパーは、20万株の公募増資及び最大4.6万株のオーバーアロットメントによる売出しに伴う第三者割当増資を行い、金額にして1.1億円規模の資金調達を実施します。また、遠藤孝氏を売出人として11万株の株式の売出しを同時に実施します。主幹事はＳＢＩ証券です。発行価格等決定日は3月10日(火)から3月12日(木)までのいずれかの日を予定しています。
調達した資金は、運転資金に充当する予定です。
ハイパーは、3月24日(火)をもって東証1部へ昇格する予定です。
3月10日追記
ハイパーの発行価格は1株当たり415 円、受渡日は3月24日(火)に決まりました。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | ハイパー |
|---|---|
| コード番号 | 3054 |
| 上場市場 | 東証2部⇒東証1部 |
| 新株発行 | 200,000株 |
| 売出株数 | 110,000株 |
| OA売出 | 46,500株 |
| 合計 | 356,500株 |
| 希薄化 | 2.8% |
| 売出株数の割合 | 1.3% |
| 仮条件 | % ～ % ディスカウント |
| 発行価格決定日 | 3月10日(火)～3月12日(木)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 3月10日(火) |
| 発行価格(ディスカウント率 ) | 415 円（5.68%） |
| 受渡日 | 3月24日(火) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 369 円（-11.1%） |
| 売出人及び株数 | 遠藤孝 110,000株 |
幹事
| 証券会社名 | |
| 主幹事 | ＳＢＩ証券 |
| 引受人 | ちばぎん証券 |
企業情報
| 事業内容 | 法人向けパソコン販売が主力。大手・中堅企業に小口販売。アスクル（事務用品）代理店等も兼営 |
|---|---|
| 信用/貸借 | 信用 |
| 株主優待 | 1,000円相当のクオカード |
投資指標
2020年3月3日時点
| 株価 | 466円 |
|---|---|
| 時価総額 | 41億円 |
| PER | 12.67倍 |
| PBR | 1.42倍 |
| 配当利回り | 1.93% |
ハイパーのPO評価（管理人の参加について）
ハイパーが公募増資を発表しました。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。
東証1部への昇格については、予想していた人も多くいると見られ、サプライズ感はないです。
POについては、SBI証券主幹事の小型の信用銘柄なので見送り予定です。
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