【PO】ヒューリックリート投資法人(3295)が公募増資及び売出しを発表!

2021年3月26日、東証REIT上場ヒューリックリート投資法人(3295)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。

ヒューリックリート投資法人は、39,000口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大2,000口の第三者割当による新投資口発行を行い、金額にして67億円規模の資金調達を実施します。主幹事はみずほ証券、野村證券及び大和証券です。発行価格等は4月1日(木) から4月5日(月)までのいずれかの日に決定する予定です。

調達した資金は、取得を予定している「ヒューリック上野ビル」及び「ヒューリック調布」の取得資金の一部への充当に伴い減少した手元資金の補填及び借入金の返済資金に充当する予定です。

4月1日追記

ヒューリックリート投資法人の発行価格は1口当たり167,895円 (割引率2.50%)、受渡日は4月8日(木)に決まりました。

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公募・売出し(PO)情報

銘柄名 ヒューリックリート投資法人
コード番号 3295
上場市場 東証(REIT)
新株発行 39,000口
売出株数 0株
OA売出 2,000口
合計 41,000口
仮条件 2.5% ~ 5.0% ディスカウント
発行・売出価格決定日 4月1日(木)~4月5日(月)のいずれかの日に決定
条件決定日 4月1日(木)
発行・売出価格(ディスカウント率) 167,895円(2.50%)
受渡予定日 4月8日(木)~4月12日(月)のいずれかの日
受渡日 4月8日(木)
受渡日始値(発行価格比) 177,000円(+5.4%
調達資金の使途 手元資金の補填及び借入金の返済資金
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幹事

  証券会社名
共同主幹事 みずほ証券
共同主幹事 野村證券
共同主幹事 大和証券
引受人 SMBC日興証券
引受人 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
引受人 岡三証券

企業情報

特徴 総合型
スポンサー ヒューリック
格付 AA- (JCR)
信用/貸借 貸借

投資指標

2021年3月26日時点

株価 174,900円
時価総額 2,294億円
1口当たり分配金(年間) 7,000円
分配金利回り(年間) 4.00%
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過去の結果

受渡日 発行価格 受渡日始値 騰落率
2016年3月30日 181,837円 182,400円 +0.3%
2016年10月4日 170,625円 180,000円 +5.5%
2017年11月1日 153,757円 157,500円 +2.4%
2018年11月1日 154,537円 160,300円 +3.7%
2019年9月27日 185,932円 197,000円 +6.0%
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ヒューリックリート投資法人のPO評価(管理人の参加について)

ヒューリックリート投資法人が公募増資を発表しました。公募増資を実施するのは、1年半ぶりです。

ヒューリックリート投資法人は総合型リートで、東京のオフィスと商業施設に主に投資しています。分配金利回りは4.0%とリートの中ではやや高い利回りです。

POについては、貸借銘柄のリートなので参加予定です。直近5回の平均騰落率は+3.58%です。

参考記事>>【公募増資】リートのPO結果まとめ。勝率、平均騰落率、格付けによる違いについて

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