【PO】ヒューリックリート投資法人(3295)が公募増資及び売出を発表!

Pocket

2017年10月13日(金)東証REIT上場ヒューリックリート投資法人(3295)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。

ヒューリックリート投資法人(3295)は、OA含めて6.5万口、金額にして101億円規模の資金調達を行います。主幹事はみずほ証券。発行価格等は2017年10月24日(火) から2017年10月26日(木)までのいずれかの日に決定する予定です。

調達した資金は、新たな特定資産の取得資金の一部に充当します。

10月24日追記
発行価格は1口当たり153,757 円、受渡日は11月1日(水)に決まりました。

SPONSERD LINK

■公募・売出し(PO)情報

銘柄名ヒューリックリート投資法人
コード番号3295
上場市場東証(REIT)
新株発行61,800口
売出株数0株
OA売出3,200口
合計65,000口
仮条件2.5% ~ 5.0% ディスカウント
発行・売出価格決定日10月24日(火) ~10月26日(木)のいずれかの日に決定
条件決定日10月24日(火)
発行・売出価格(ディスカウント率)153,757円( 2.50%)
受渡日11月1日(水)
受渡日始値(発行価格比)157,500(+2.4%)
調達資金の使途新たな特定資産の取得資金の一部に充当

■幹事

共同主幹事みずほ証券
共同主幹事野村證券
共同主幹事大和証券
幹事SMBC日興証券
幹事三菱UFJモルガン・スタンレー証券
幹事岡三証券

■ヒューリックリート投資法人について

特徴総合型
スポンサーヒューリック
格付AA- (日本格付研究所)
信用/貸借貸借
株価(2017年10月13日時点)157,100円
分配金利回り(2017年10月13日時点)4.61%

■直近3年間のPO結果

受渡日発行価格受渡日始値騰落率
2016年3月30日181,837円182,400円+0.3%
2016年10月4日170,625円180,000円+5.5%

■ヒューリックリート投資法人のPO評価(管理人の参加について)

ヒューリックリート投資法人が、昨年に続いて公募増資を行います。

株価は、絶賛年初来安値更新中で昨年の安値も割れています。今回の発行価格は、昨年よりもだいぶ安く決まりそうで、恨み節も聞こえてきそう。

POについては、貸借銘柄ということで過去の結果も良く、今回も参加予定です。

Pocket

スポンサーリンク

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です