【PO】星野リゾート・リート投資法人(3287)が公募増資及び売出を発表!

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2018年4月6日(金)東証REIT上場星野リゾート・リート投資法人(3287)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。

星野リゾート・リート投資法人は、8,690口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大434口の第三者割当による新投資口発行を行い、金額にして46億円規模の資金調達を実施します。主幹事は野村證券及びSMBC日興証券です。発行価格等は2018年4月17日(火) から2018年4月20日(金)までのいずれかの日に決定する予定です。

調達した資金は、2018年4月2日に取得した「ホテル・アンドルームス大阪本町」の取得に伴う借入金の返済資金の一部に充当します。

4月17日追記
発行価格は1口当たり523,342円、受渡日は5月2日(水)に決まりました。

SPONSERD LINK

■公募・売出し(PO)情報

銘柄名星野リゾート・リート投資法人
コード番号3287
上場市場東証(REIT)
新株発行8,690口
売出株数0株
OA売出434口
合計9,124口
仮条件2.5% ~ 5.0% ディスカウント
発行・売出価格決定日4月17日(火) ~4月20日(金)のいずれかの日に決定
条件決定日4月17日(火)
発行・売出価格(ディスカウント率)523,342円(2.50%)
受渡日5月2日(水)
受渡日始値(発行価格比)542,000円(+3.6%)
調達資金の使途借入金の返済資金の一部

■幹事

共同主幹事野村證券
共同主幹事SMBC日興証券

■企業情報

特徴ホテル・旅館型
スポンサー星野リゾート
格付A- (日本格付研究所(JCR))
信用/貸借信用

■投資指標

2018年4月6日時点

株価558,000円
時価総額1,187億円
1口当たり分配金(年間)
25,598円
分配金利回り(年間)4.59%

■過去の結果

受渡日発行価格受渡日始値騰落率
2015年5月7日1,404,215円1,445,000円+2.9%
2015年11月4日1,162,024円1,204,000円+3.6%
2016年5月6日1,294,745円1,290,000円-0.4%
2017年5月2日559,080円564,000円+0.9%
2017年11月2日531,508円543,000円+2.2%

※2016年10月末に1対2の分割を実施。

■星野リゾート・リート投資法人のPO評価(管理人の参加について)

星野リゾート・リート投資法人公募増資を発表しました。昨年の11月にも公募増資を行っていたので、約半年ぶりの実施になります。前回の結果はまずまずでした。

POについては、非貸借銘柄ですが過去の結果はまずまずなので参加予定です。ここ数年、55万円割れの水準は買場となっていました。

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