【PO】星野リゾート・リート投資法人(3287)が公募増資及び売出を発表!

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2017年4月7日(金)東証REIT上場星野リゾート・リート投資法人(3287)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表。

星野リゾート・リート投資法人は、OA含めて9,156口、金額にして48億円規模の公募増資を行います。主幹事は、野村證券他。発行・売出価格等の決定日は、2017年4月18日(火)から2017年4月20日(木)までのいずれかの日を予定しています。

発行価格は1口当たり559,080円、受渡日は5月2日(火)に決まりました。

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■公募・売出し(PO)情報

銘柄名星野リゾート・リート投資法人
コード番号3287
上場市場東証(REIT)
新株発行8,720口
売出株数0株
OA売出436口
合計9,156口
公募・売出し株数/発行済株式数5.6%
仮条件2.5% ~ 5.0% ディスカウント
発行・売出価格決定日4月18日(火)~ 4月20日(木)のいずれかの日に決定
条件決定日4月18日(火)
発行・売出価格559,080円(ディスカウント率 2.50%)
受渡日5月2日(火)
受渡日始値(発行価格比)564,000円(+0.9%
調達資金の使途新たな不動産等資産の取得資金に充当

■幹事

共同主幹事野村證券
共同主幹事SMBC日興証券

■星野リゾート・リート投資法人について

特徴ホテル・旅館型
スポンサー星野リゾート
格付A- (日本格付研究所)
信用/貸借信用
分配金利回り(2017年4月7日時点)4.09%

■直近3年間のPO結果

星野リゾート・リート投資法人(3287)
受渡日:2015年5月7日
発行価格:1,404,215円
受渡日始値:1,445,000円(+2.9%)

星野リゾート・リート投資法人(3287)
受渡日:2015年11月4日
発行価格:1,162,024円
受渡日始値:1,204,000円(+3.6%)

星野リゾート・リート投資法人(3287)
受渡日:2016年5月6日
発行価格:1,294,745円
受渡日始値:1,290,000円(-0.4%)

■星野リゾート・リート投資法人のPO評価(管理人の参加について)

星野リゾート・リート投資法人は、2013年に新規上場し、今回で上場後5度目の公募増資になります。かなり頻繁に公募増資を行っています。非貸借銘柄で昨年の結果はいまいちなので不参加の予定です。

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