2017年10月11日(水)東証REIT上場星野リゾート・リート投資法人(3287)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。
星野リゾート・リート投資法人は、OA含めて4万口、金額にして207億円規模の資金調達を行います。主幹事は野村證券。発行価格等は2017年10月24日(火) から2017年10月27日(金)までのいずれかの日に決定する予定です。
調達した資金は、新たな特定資産の取得資金の一部に充当します。
4月に実施された公募増資の情報はこちら
http://pokabu.net/po/hoshinoresorts-reit-2017
10月24日追記
発行価格は1口当たり531,508 円、受渡日は11月2日(木)に決まりました。
2018年4月6日追記
【PO】星野リゾート・リート投資法人(3287)が公募増資及び売出を発表!
■公募・売出し(PO)情報
銘柄名 | 星野リゾート・リート投資法人 |
コード番号 | 3287 |
上場市場 | 東証(REIT) |
新株発行 | 38,160口 |
売出株数 | 0株 |
OA売出 | 1,908口 |
合計 | 40,068口 |
仮条件 | 2.5% ~ 5.0% ディスカウント |
発行・売出価格決定日 | 10月24日(火) ~10月27日(金)のいずれかの日に決定 |
条件決定日 | 10月24日(火) |
発行・売出価格(ディスカウント率) | 531,508円(2.50%) |
受渡日 | 11月2日(木) |
受渡日始値(発行価格比) | 543,000円(+2.2%) |
調達資金の使途 | 新たな特定資産の取得資金の一部に充当 |
■幹事
共同主幹事 | 野村證券 |
共同主幹事 | SMBC日興証券 |
■星野リゾート・リート投資法人について
特徴 | ホテル・旅館型 |
スポンサー | 星野リゾート |
格付 | A- (日本格付研究所) |
信用/貸借 | 信用 |
株価(2017年10月11日時点) | 554,000円 |
分配金利回り(2017年10月11日時点) | 4.49% |
■直近3年間のPO結果
受渡日 | 発行価格 | 受渡日始値 | 騰落率 |
2015年5月7日 | 1,404,215円 | 1,445,000円 | +2.9% |
2015年11月4日 | 1,162,024円 | 1,204,000円 | +3.6% |
2016年5月6日 | 1,294,745円 | 1,290,000円 | -0.4% |
2017年5月2日 | 559,080円 | 564,000円 | +0.9% |
※2016年10月末に1対2の分割を実施。
■星野リゾート・リート投資法人のPO評価(管理人の参加について)
星野リゾート・リート投資法人は、4月に続き今年2度目の増資を行います。前回は、公募価格よりやや上で受渡日を迎えていました。
貸借銘柄ではありませんが、株価は過去2年間の安値圏にあるのでPOには参加予定です。
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