【PO】星野リゾート・リート投資法人(3287)が公募増資及び売出を発表!

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2017年10月11日(水)東証REIT上場星野リゾート・リート投資法人(3287)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。

星野リゾート・リート投資法人は、OA含めて4万口、金額にして207億円規模の資金調達を行います。主幹事は野村證券。発行価格等は2017年10月24日(火) から2017年10月27日(金)までのいずれかの日に決定する予定です。

調達した資金は、新たな特定資産の取得資金の一部に充当します。

4月に実施された公募増資の情報はこちら
http://pokabu.net/po/hoshinoresorts-reit-2017

10月24日追記
発行価格は1口当たり531,508 円、受渡日は11月2日(木)に決まりました。

SPONSERD LINK

■公募・売出し(PO)情報

銘柄名星野リゾート・リート投資法人
コード番号3287
上場市場東証(REIT)
新株発行38,160口
売出株数0株
OA売出1,908口
合計40,068口
仮条件2.5% ~ 5.0% ディスカウント
発行・売出価格決定日10月24日(火) ~10月27日(金)のいずれかの日に決定
条件決定日10月24日(火)
発行・売出価格(ディスカウント率)531,508円(2.50%)
受渡日11月2日(木)
受渡日始値(発行価格比)543,000円(+2.2%)
調達資金の使途新たな特定資産の取得資金の一部に充当

■幹事

共同主幹事野村證券
共同主幹事SMBC日興証券

■星野リゾート・リート投資法人について

特徴ホテル・旅館型
スポンサー星野リゾート
格付A- (日本格付研究所)
信用/貸借信用
株価(2017年10月11日時点)554,000円
分配金利回り(2017年10月11日時点)4.49%

■直近3年間のPO結果

受渡日発行価格受渡日始値騰落率
2015年5月7日1,404,215円1,445,000円+2.9%
2015年11月4日1,162,024円1,204,000円+3.6%
2016年5月6日1,294,745円1,290,000円-0.4%
2017年5月2日559,080円564,000円+0.9%

※2016年10月末に1対2の分割を実施。

■星野リゾート・リート投資法人のPO評価(管理人の参加について)

星野リゾート・リート投資法人は、4月に続き今年2度目の増資を行います。前回は、公募価格よりやや上で受渡日を迎えていました。

貸借銘柄ではありませんが、株価は過去2年間の安値圏にあるのでPOには参加予定です。

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