【PO】平和不動産リート投資法人(8966)が公募増資及び売出しを発表!

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2022年5月18日、東証REIT上場平和不動産リート投資法人(8966)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。

平和不動産リート投資法人は、55,200口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大2,800口の第三者割当による新投資口発行を行い、金額にして79億円規模の資金調達を実施します。

主幹事はSMBC日興証券、大和証券、野村證券、みずほ証券及び三菱UFJモルガン・スタンレー証券です。発行価格等は5月25日(水) から5月27日(金)までのいずれかの日に決定する予定です。

調達した資金は、「栄センタービル」等の取得資金の一部に充当します。

5月25日追記

平和不動産リート投資法人の発行価格は1口当たり137,913円(割引率2.50%)に決まりました。

2023年5月22日追記

【PO】平和不動産リート投資法人(8966)が公募増資及び売出しを発表!

公募・売出し(PO)情報

銘柄名 平和不動産リート投資法人
コード番号 8966
上場市場 東証(REIT)
新株発行 55,200口
売出株数 0株
OA売出 2,800口
合計 58,000口
仮条件 2.5% ~ 5.0% ディスカウント
発行・売出価格決定日 5月25日(水)~5月27日(金)のいずれかの日に決定
条件決定日 5月25日(水)
発行・売出価格(ディスカウント率) 137,913円(2.50%)
受渡予定日 6月2日(木)~6月3日(金)のいずれかの日
受渡日 6月2日(木)
受渡日始値(発行価格比) 145,500円(+5.2%

幹事

  証券会社名
共同主幹事 SMBC日興証券
共同主幹事 大和証券
共同主幹事 野村證券
共同主幹事 みずほ証券
共同主幹事 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
引受人 株式取引なら岩井コスモ証券
引受人 東海東京証券

※auカブコム証券からもお申し込みできます。(5月20日追記)

企業情報

特徴 総合型
スポンサー 平和不動産
格付 A+ 日本格付研究所(JCR)
信用/貸借 貸借

投資指標

2022年5月18日時点

株価 149,500円
時価総額 1,578億円
1口当たり分配金(年間) 6,230円
分配金利回り(年間) 4.16%

過去の結果

受渡日 発行価格 受渡日始値 騰落率
2015年12月16日 81,217円 81,500円 +0.3%
2021年6月2日 161,070円 159,400円 -1.0%

逆日歩データ

申込日 2021/5/26 2021/5/27 2021/5/28 2021/5/31 2021/6/1
品貸料率 15 260 5 5 5

申込日 2022/05/26 2022/05/27 2022/05/30 2022/05/31 2022/06/01
品貸料率 5 470 5 5 15

平和不動産リート投資法人のPO評価(管理人の参加について)

平和不動産リート投資法人が公募増資を発表しました。公募増資を行うのは約1年ぶりです。

平和不動産リート投資法人は東京都区部中心のオフィス・レジデンス複合型REITです。分配金利回りは4.1%と、リートの中ではやや低い利回りです。

POについては、貸借のリートなので参加する予定です。

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