【海外PO】ヘリオス (4593)が海外募集による公募増資を発表!

2021年9月15日、東証マザーズ上場ヘリオス (4593)が「海外募集による新株式の発行」を発表しました。

ヘリオスは、海外市場で330万株の公募増資を実施し、金額にして68億円規模の資金調達を行います。

主幹事は、Nomura International plcです。発行価格等決定日は9月15日(水)から9月16日(木)までのいずれかの日を予定しています。

調達した資金は、20億円を「HLCM051」の製造販売承認を見据えた、商用製造の体制構築に係る費用に、30億円をNK細胞を中心としたパイプラインの研究開発に係る費用に、残額を人件費等の運転資金に充当することを予定しています。

9月16日追記

ヘリオスの発行価格は、1株につき2,175円(割引率9.03%)に決まりました。

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公募・売出し(PO)情報

銘柄名 ヘリオス
コード番号 4593
上場市場 東証マザーズ
新株発行 3,300,000株
合計 3,300,000株
希薄化 6.0%
売出株数の割合 0.0%
発行価格等決定日 9月15日(水)~9月16日(木)のいずれかの日に決定
条件決定日 9月15日(水)
発行価格(ディスカウント率) 2,175円(9.03%)
受渡日 10月1日(金)
受渡日始値(発行価格比) 未定()
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幹事

国内での募集はありません。

企業情報

事業内容 iPS細胞、体性幹細胞を活用する再生医薬品バイオベンチャー。
信用/貸借 貸借
株主優待 なし

投資指標

2021年9月15日時点

株価 2,391円
時価総額 1,237億円
PER -倍
PBR 21.72倍
配当利回り -%

ヘリオスのPO評価(管理人の参加について)

ヘリオスが公募増資を発表しました。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。

POについては、海外のみの募集となっているため国内からは参加できません。

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