2021年9月16日、東証1部上場日華化学 （4463）が「株式の売出し」を発表しました。
日華化学は、119万株の売出し及び最大17万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。9月16日の終値で計算すると、金額にして15億円規模の売出しです。
主幹事は野村證券です。売出価格等決定日は9月28日(火)から10月1日(金)までのいずれかの日を予定しています。
売出人は長瀬産業、安藤製罐、ＣＢＣ及び有限会社江守プランニングです。
今回の売出は、「プライム市場」の上場維持基準である流通株式時価総額、売買代金の充足を図るために行います。
9月28日追記
日華化学の売出価格は、1株につき1,000円（割引率3.01%）に決まりました。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | 日華化学 |
|---|---|
| コード番号 | 4463 |
| 上場市場 | 東証1部 |
| 新株発行 | 0株 |
| 売出 | 1,193,100株 |
| OA売出 | 178,900株 |
| 合計 | 1,372,000株 |
| 希薄化 | 0.0% |
| 売出株数の割合 | 8.7% |
| 仮条件 | 3.0% ～ 5.0% ディスカウント |
| 売出価格決定日 | 9月28日(火)～10月1日(金)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 9月28日(火) |
| 売出価格(ディスカウント率 ) | 1,000円（3.01%） |
| 受渡予定日 | 10月5日(火)～10月7日(木)のいずれかの日 |
| 受渡日 | 10月5日(火) |
| 受渡日始値（売出価格比） | 1,009円（+0.9%） |
幹事
| 証券会社名 | 引受株数 | |
|---|---|---|
| 主幹事 | 野村證券 | 1,013,900株 |
| 引受人 | 大和証券 | 238,700株 |
| 引受人 | SMBC日興証券 | 119,400株 |
企業情報
| 事業内容 | 繊維加工用界面活性剤が主力。 |
|---|---|
| 信用/貸借 | 信用 |
| 株主優待 | 自社ヘアケア・スタイリング商品 |
投資指標
2021年9月16日時点
| 株価 | 1,114円 |
|---|---|
| 時価総額 | 197億円 |
| PER | 9.2倍 |
| PBR | 0.74倍 |
| 配当利回り | 1.44% |
日華化学のPO評価（管理人の参加について）
日華化学が株式の売出しを発表しました。株式需給の悪化が懸念されます。
POについては、信用銘柄なので不参加の予定です。
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