2019年4月1日(月)東証REIT上場グローバル・ワン不動産投資法人(8958)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。
グローバル・ワン不動産投資法人は、72,500口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大3,700口の第三者割当による新投資口発行を行い、金額にして93億円規模の資金調達を実施します。主幹事は三菱UFJモルガン・スタンレー証券、野村證券及び大和証券です。発行価格等は2019年4月9日(火) から2019年4月15日(月)までのいずれかの日に決定する予定です。
調達した資金は、ヒューリック豊洲プライムスクエアの取得資金の一部に充当します。
4月9日追記
グローバル・ワン不動産投資法人の発行価格は1口当たり 121,680円、受渡日は4月17日(水) に決まりました。
2022年11月17日追記
【PO】グローバル・ワン不動産投資法人(8958)が公募増資及び売出しを発表!
2022年11月17日、東証REIT上場グローバル・ワン不動産投資法人(8958)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。 グローバル・ワン不動産投資法人は、70,330口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大...
■公募・売出し(PO)情報
銘柄名 | グローバル・ワン不動産投資法人 |
コード番号 | 8958 |
上場市場 | 東証(REIT) |
新株発行 | 72,500口 |
売出株数 | 0口 |
OA売出 | 3,700口 |
合計 | 76,200口 |
仮条件 | 2.5% ~ 5.0% ディスカウント |
発行・売出価格決定日 | 4月9日(火) ~4月15日(月)のいずれかの日に決定 |
条件決定日 | 4月9日(火) |
発行・売出価格(ディスカウント率) | 121,680円(2.5%) |
受渡予定日 | 4月17日(水) ~4月23日(火)のいずれかの日 |
受渡日 | 4月17日(水) |
受渡日始値(発行価格比) | 124,000円(+1.9%) |
調達資金の使途 | 特定資産の取得資金の一部に充当 |
■幹事
共同主幹事 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
共同主幹事 | 野村證券 |
共同主幹事 | 大和証券 |
幹事 | SMBC日興証券 |
※auカブコム証券からも申込可能となりました。(4月2日追記)
■企業情報
特徴 | オフィス特化型 |
スポンサー | 明治安田生命、三菱UFJフィナンシャル・グループ、近鉄グループ |
格付 | AA-(JCR) |
信用/貸借 | 信用 |
■投資指標
2019年4月1日時点
株価 | 128,400円 |
時価総額 | 1,137億円 |
1口当たり分配金(年間) | 4,659円 |
分配金利回り(年間) | 3.63% |
■過去の結果
受渡日 | 発行価格 | 受渡日始値 | 騰落率 |
2017年4月20日 | 375,375円 | 388,000円 | +3.4% |
2017年3月31日(金)東証REIT上場グローバル・ワン不動産投資法人(8958)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表。
※2018年4月に1口→4口とする投資口の分割を実施。
■グローバル・ワン不動産投資法人のPO評価(管理人の参加について)
グローバル・ワン不動産投資法人を発表しました。公募増資を実施するのは約2年ぶりです。
グローバル・ワン不動産投資法人はオフィス特化型リートです。駅近、築浅、大型のオフィス物件を中心に投資を行っています。分配金利回りは、3.6%とリートの中ではやや低い利回りです。
POについては、信用銘柄ですが高格付けのリートなので参加予定です。
ただ、ここ最近リート全般買われておりグローバル・ワン不動産投資法人も10年来の高値圏にあるため中長期では買いにくいです。
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