【PO】グローバル・ワン不動産投資法人(8958)が公募増資及び売出しを発表!

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2019年4月1日(月)東証REIT上場グローバル・ワン不動産投資法人(8958)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。

グローバル・ワン不動産投資法人は、72,500口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大3,700口の第三者割当による新投資口発行を行い、金額にして93億円規模の資金調達を実施します。主幹事は三菱UFJモルガン・スタンレー証券、野村證券及び大和証券です。発行価格等は2019年4月9日(火) から2019年4月15日(月)までのいずれかの日に決定する予定です。

調達した資金は、ヒューリック豊洲プライムスクエアの取得資金の一部に充当します。

4月9日追記
グローバル・ワン不動産投資法人の発行価格は1口当たり 121,680円、受渡日は4月17日(水) に決まりました。

SPONSERD LINK

■公募・売出し(PO)情報

銘柄名グローバル・ワン不動産投資法人
コード番号8958
上場市場東証(REIT)
新株発行72,500口
売出株数0口
OA売出3,700口
合計76,200口
仮条件2.5% ~ 5.0% ディスカウント
発行・売出価格決定日4月9日(火) ~4月15日(月)のいずれかの日に決定
条件決定日4月9日(火)
発行・売出価格(ディスカウント率)121,680円(2.5%)
受渡予定日4月17日(水) ~4月23日(火)のいずれかの日
受渡日4月17日(水)
受渡日始値(発行価格比)124,000円(+1.9%
調達資金の使途特定資産の取得資金の一部に充当

■幹事

共同主幹事三菱UFJモルガン・スタンレー証券
共同主幹事野村證券
共同主幹事大和証券
幹事SMBC日興証券

カブドットコム証券からも申込可能となりました。(4月2日追記)

■企業情報

特徴オフィス特化型
スポンサー明治安田生命、三菱UFJフィナンシャル・グループ、近鉄グループ
格付AA-(JCR)
信用/貸借信用

■投資指標

2019年4月1日時点

株価128,400円
時価総額1,137億円
1口当たり分配金(年間)
4,659円
分配金利回り(年間)3.63%

■過去の結果

受渡日発行価格受渡日始値騰落率
2017年4月20日375,375円388,000円+3.4%

2017年3月31日(金)東証REIT上場グローバル・ワン不動産投資法人(8958)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表。

※2018年4月に1口→4口とする投資口の分割を実施。

■グローバル・ワン不動産投資法人のPO評価(管理人の参加について)

グローバル・ワン不動産投資法人を発表しました。公募増資を実施するのは約2年ぶりです。

グローバル・ワン不動産投資法人はオフィス特化型リートです。駅近、築浅、大型のオフィス物件を中心に投資を行っています。分配金利回りは、3.6%とリートの中ではやや低い利回りです。

POについては、信用銘柄ですが高格付けのリートなので参加予定です。

ただ、ここ最近リート全般買われておりグローバル・ワン不動産投資法人も10年来の高値圏にあるため中長期では買いにくいです。

参考記事>>【公募増資】リートのPO結果まとめ。勝率、平均騰落率、格付けによる違いについて

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