【PO】グローバル・ワン不動産投資法人(8958)が公募増資及び売出を発表!

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2017年3月31日(金)東証REIT上場グローバル・ワン不動産投資法人(8958)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表。

グローバル・ワン不動産投資法人は、OA含めて30,100口、金額にして110億円規模の公募増資を行います。主幹事は、三菱UFJモルガン・スタンレー証券他。発行・売出価格等の決定日は、2017年4月12日(水)から2017年4月17日(月)までのいずれかの日を予定しています。

発行価格は1口当たり375,375円、受渡日は4月20日(木)に決まりました。

■公募・売出し(PO)情報

銘柄名グローバル・ワン不動産投資法人
コード番号8958
上場市場東証(REIT)
新株発行28,600口
売出株数0株
OA売出1,500口
合計30,100口
公募・売出し株数/発行済株式数15.5%
仮条件2.5% ~ 5.0% ディスカウント
発行・売出価格決定日4月12日(水)~ 4月17日(月)のいずれかの日に決定
条件決定日4月12日(水)
発行・売出価格375,375円(デ ィ ス カ ウ ン ト 率 2.5%)
受渡日4月20日(木)
受渡日始値(発行価格比)388,000円(+3.4%
調達資金の使途総資産有利子負債比率(LTV)を引き下げるため

■幹事

共同主幹事三菱UFJモルガン・スタンレー証券
共同主幹事大和証券
共同主幹事SMBC日興証券
共同主幹事野村證券

■グローバル・ワン不動産投資法人について

特徴オフィス特化型
スポンサー明治安田生命保険相互会社、三菱東京UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行、近鉄グループホールディングス
格付AA- (日本格付研究所)
信用/貸借信用
分配金利回り(2017年3月31日時点)3.96%

■直近3年間のPO結果

該当なし

■グローバル・ワン不動産投資法人のPO評価(管理人の参加について)

グローバル・ワン不動産投資法人が公募増資を行うのは約10年ぶりです。過去の結果も分からず、非貸借銘柄なので不参加の予定です。

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