2020年11月24日、東証REIT上場ＧＬＰ投資法人 （3281）が「新投資口発行及び売出し」を発表しました。
ＧＬＰ投資法人は、国内外で345,346口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大15,338口の第三者割当による新投資口発行を行い、金額にして536億円規模の資金調達を実施します。発行価格等決定日は12月1日(火)から12月3日(木)までのいずれかの日を予定しています。主幹事は、野村證券、ＳＭＢＣ日興証券、みずほ証券、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券及びシティグループ証券です。
調達した資金は、「GLP 横浜（準共有持分 60％）」等7物件の取得資金の一部に充当する予定です。
12月1日追記
ＧＬＰ投資法人の発行価格は1口当たり154,154円 （割引率2.00%）、受渡日は12月8日(火)に決まりました。
2021年6月25日追記
【PO】ＧＬＰ投資法人 （3281）が公募増資及び売出しを発表！
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | ＧＬＰ投資法人 |
|---|---|
| コード番号 | 3281 |
| 上場市場 | 東証REIT |
| 新投資口発行 | 345,346口 |
| 国内：219,107口 | |
| 海外：117,980口 | |
| 海外OA：8,259口 | |
| 売出株数 | 0 口 |
| OA売出 | 15,338口 |
| 合計 | 360,684口 |
| 仮条件 | 2.0% ～ 4.5% ディスカウント |
| 発行価格決定日 | 12月1日(火)～12月3日(木)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 12月1日(火) |
| 発行価格(ディスカウント率 ) | 154,154円（2.00%） |
| 受渡予定日 | 12月8日(火)～12月10日(木)のいずれかの日 |
| 受渡期日 | 12月8日(火) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 157,900円（+2.4%） |
| 調達資金使途 | 新たに取得を予定している資産の取得資金に充当 |
幹事
| 共同主幹事 | 野村證券 |
|---|---|
| 共同主幹事 | ＳＭＢＣ日興証券 |
| 共同主幹事 | みずほ証券 |
| 共同主幹事 | 三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
| 共同主幹事 | シティグループ証券 |
| 引受人 | 大和証券 |
| 引受人 | ＳＢＩ証券 |
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企業情報
| 特徴 | 物流施設特化型 |
|---|---|
| スポンサー | GLPグループ |
| 格付 | AA（JCR（株式会社日本格付研究所）） |
| 信用/貸借 | 貸借 |
投資指標
2020年11月24日時点
| 株価 | 161,000円 |
|---|---|
| 時価総額 | 6,412億円 |
| 1口当たり分配金（年間） | 5,636円 |
| 分配金利回り（年間） | 3.50% |
過去の結果
| 受渡日 | 発行価格 | 受渡日始値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 2016年9月2日 | 119,357円 | 128,000円 | +7.2% |
| 2018年3月2日 | 109,372円 | 113,000円 | +3.3% |
| 2018年9月4日 | 107,130円 | 110,400円 | +3.1% |
| 2020年6月30日 | 142,956円 | 154,000円 | +7.7% |
前回は海外POです。
逆日歩データ
| 申込日 | 2020/12/2 | 2020/12/3 | 2020/12/4 | 2020/12/7 |
|---|---|---|---|---|
| 品貸料 | 15 | 5 | 55 | 140 |
ＧＬＰ投資法人のPO評価（管理人の参加について）
ＧＬＰ投資法人が公募増資を発表しました。公募増資を行うのは約半年ぶりです。前回は環境が悪かったのか海外のみの募集でした。
ＧＬＰ投資法人は物流系リートです。分配金利回りは3.5%とリートの中ではやや低い利回りです。
POについては、過去の結果も良く貸借銘柄なので参加予定です。
