【PO】GLP投資法人 (3281)が公募増資及び売出しを発表!

2020年11月24日、東証REIT上場GLP投資法人 (3281)が「新投資口発行及び売出し」を発表しました。

GLP投資法人は、国内外で345,346口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大15,338口の第三者割当による新投資口発行を行い、金額にして536億円規模の資金調達を実施します。発行価格等決定日は12月1日(火)から12月3日(木)までのいずれかの日を予定しています。主幹事は、野村證券、SMBC日興証券、みずほ証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券及びシティグループ証券です。

調達した資金は、「GLP 横浜(準共有持分 60%)」等7物件の取得資金の一部に充当する予定です。

12月1日追記

GLP投資法人の発行価格は1口当たり154,154円 (割引率2.00%)、受渡日は12月8日(火)に決まりました。

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公募・売出し(PO)情報

銘柄名 GLP投資法人
コード番号 3281
上場市場 東証REIT
新投資口発行 345,346口
国内:219,107口
海外:117,980口
海外OA:8,259口
売出株数 0 口
OA売出 15,338口
合計 360,684口
仮条件 2.0% ~ 4.5% ディスカウント
発行価格決定日 12月1日(火)~12月3日(木)のいずれかの日に決定
条件決定日 12月1日(火)
発行価格(ディスカウント率 ) 154,154円(2.00%)
受渡予定日 12月8日(火)~12月10日(木)のいずれかの日
受渡期日 12月8日(火)
受渡日始値(発行価格比) 157,900円(+2.4%
調達資金使途 新たに取得を予定している資産の取得資金に充当
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幹事

共同主幹事 野村證券
共同主幹事 SMBC日興証券
共同主幹事 みずほ証券
共同主幹事 三菱UFJモルガンスタンレー証券
共同主幹事 シティグループ証券
引受人 大和証券
引受人 SBI証券 

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※auカブコム証券からもお申し込みできます。(11月26日追記)

企業情報

特徴 物流施設特化型
スポンサー GLPグループ
格付 AA(JCR(株式会社日本格付研究所))
信用/貸借 貸借

投資指標

2020年11月24日時点

株価 161,000円
時価総額 6,412億円
1口当たり分配金(年間) 5,636円
分配金利回り(年間) 3.50%

過去の結果

受渡日 発行価格 受渡日始値 騰落率
2016年9月2日 119,357円 128,000円 +7.2%
2018年3月2日 109,372円 113,000円 +3.3%
2018年9月4日 107,130円 110,400円 +3.1%
2020年6月30日 142,956円 154,000円 +7.7%

前回は海外POです。

逆日歩データ

申込日 2020/12/2 2020/12/3 2020/12/4 2020/12/7
品貸料 15 5 55 140

GLP投資法人のPO評価(管理人の参加について)

GLP投資法人が公募増資を発表しました。公募増資を行うのは約半年ぶりです。前回は環境が悪かったのか海外のみの募集でした。

GLP投資法人は物流系リートです。分配金利回りは3.5%とリートの中ではやや低い利回りです。

POについては、過去の結果も良く貸借銘柄なので参加予定です。

関連記事>>【公募増資】リートのPO結果まとめ。勝率、平均騰落率、格付けによる違いについて

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