【PO】技研製作所 (6289)が東証1部への昇格と公募増資及び株式の売出しを発表!

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平成29年6月9日(金)東証2部上場技研製作所 (6289)が「東京証券取引所市場第一部指定承認」と「新株式発行及び株式売出し」を発表しました。

技研製作所は、OA含めて131万株、金額にして33億円規模の資金調達を行います。また、同時に社長による160万株の売出しも実施されます。主幹事は野村證券、発行・売出価格等の決定期間は、平成29年6月19日(月)から平成29年6月22日(木)までのいずれかの日を予定しています。

調達した資金は、圧入機製品群の研究開発資金、建設機械事業におけるレンタル用機械増産のための資金、高知本社における展示ホール等の施設の整備資金の一部にそれぞれ充当される予定です。

また、平成29年6月30日をもちまして、上場市場を東京証券取引所市場第二部から同市場第一部銘柄に指定されることとなりました。

発行・売出価格は1株につき2,852 円に決まりました。受渡日は6月30日(金)です。

SPONSERD LINK

■公募・売出し(PO)情報

銘柄名技研製作所
コード番号6289
上場市場東証2部→東証1部
新株発行930,000株
売出株数1,600,000株
OA売出379,500株
合計2,909,500株
希薄化5.3%
発行・売出株割合11.8%
仮条件3.0% ~ 5.0%ディスカウント
発行・売出価格決定日6月19日(月)~6月22日(木)のいずれかの日に決定
条件決定日6月19日(月)
発行・売出価格2,852 円(ディスカウント率 4.01%)
受渡日6月30日(金)
受渡日始値(発行・売出価格比)
調達資金の使途圧入機製品群の研究開発資金、建設機械事業におけるレンタル用機械増産のための資
金、高知本社における展示ホール等の施設の整備資金の一部にそれぞれ充当する予定
売出人(売出株式数)(社長)北村 精男 (1,600,000株)

■幹事

主幹事野村證券
幹事SMBC日興証券

■企業情報

事業内容油圧式杭圧入引抜機等を製造。
信用/貸借貸借
株主優待なし

■投資指標

平成29年6月9日時点

株価2,748円
PER21.2倍
PBR2.55倍
配当利回り2.55%

■前回の公募増資結果

技研製作所 (6289)
受渡日:平成27年8月5日
発行価格:1,592円
受渡日始値:1,605円(+0.8%)

■技研製作所のPO評価(管理人の参加について)

技研製作所は2年ぶりに公募増資を行います。前回の結果は微妙ですが、貸借銘柄なので今回も参加予定です。

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