【PO】フマキラー (4998)が自己株式の処分及び株式の売出しを発表!

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2018年3月2日(金)東証2部上場フマキラー (4998)が「自己株式の処分及び株式売出し」を発表しました。

フマキラーは、最大258万株の自己株式の処分を行い、金額にして56億円規模の資金調達を実施します。主幹事はみずほ証券。発行価格等決定日は3月12日(月)から3月14日(水)までのいずれかの日を予定しています。

調達した資金は、ASEAN 諸国で殺虫剤の製造販売業を行っていた会社並びにインドネシア共和国で殺虫剤の製造販売事業を手がけていた会社を子会社化及び完全子会社化する際に借り入れた借入金の返済資金、ミャンマーにおける現地生産及び販売を目的とした新会社(子会社)の設立に際しての出資金、ブレーンズ・パークにおける研究開発棟の建設及び生産設備資金に充当する予定です。

なお、フマキラー株は同日貸借取引の申込停止措置となりました。(3月5日約定以降)

3月12日追記
処分価格は1株につき2,057円、受渡日は3月20日(火)に決まりました。

SPONSERD LINK

■公募・売出し(PO)情報

銘柄名フマキラー
コード番号4998
上場市場東証2部
新株発行0株
自己株式の処分2,250,000株
売出株数0株
OA売出337,500株
合計2,587,500株
希薄化18.2%
仮条件4.0% ~6.0% ディスカウント
発行価格決定日3月12日(月)~3月14日(水)のいずれかの日に決定
条件決定日3月12日(月)
発行価格(ディスカウント率 )2,057円(4.01%)
受渡日3月20日(火)
受渡日始値(発行価格比)1,990円(-3.3%)
調達資金の使途借入金の返済資金
出資金
建設及び生産設備資金

■幹事

証券会社名比率
主幹事みずほ証券80%
幹事SMBC日興証券10%
幹事ひろぎん証券10%

3月5日追記
マネックス証券からも申し込み可能です。(BB期間3月9日(金)~)

■企業情報

事業内容殺虫剤3位。園芸用品、花粉対策品も。新興国に積極進出。エステーと継続提携。
信用/貸借貸借(売禁)
株主優待あり
フマキラー製品

■投資指標

2018年3月2日時点

株価2,290円
時価総額377億円
PER21.5倍
PBR3.10倍
配当利回り1.05%

■フマキラーのPO評価(管理人の参加について)

フマキラーが自己株式の処分を発表しました。希薄化率は20%弱と普通です。

POについては、貸借銘柄ですが早々に売禁となったため不参加の予定です。

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