2021年3月22日、東証マザーズ上場フリー （4478）が「海外募集による新株式発行及び株式の海外売出し」を発表しました。
フリーは、海外市場で最大460万株の公募増資を行い、424億円規模の資金調達を実施します。同時に、48万株の売出しも行います。売出人は、DCM VI.及び L.P、A-Fund, L.P.です。発行価格等決定日は3月25日（木）から3月29日（月）までの間のいずれかの日を予定しています。主幹事はMorgan Stanley & Co. International plc、Merrill Lynch International 及び Daiwa Capital Markets Europe Limitedです。
3月25日追記
フリーの発行価格は1株当たり8,002円 （割引率3.01%）、受渡日は4月7日（水）に決まりました。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | フリー |
|---|---|
| コード番号 | 4478 |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 新株発行 | 4,600,000株（最大） |
| 売出し | 481,800株 |
| 合計 | 5,081,800株 |
| 希薄化 | 8.5% |
| 売出株数の割合 | 1.0% |
| 発行価格等決定日 | 3月25日（木）～3月29日（月）までの間のいずれかの日 |
| 条件決定日 | 3月25日（木） |
| 発行価格(ディスカウント率) | 8,002円(3.01%) |
| 受渡予定日 | 4月7日（水） |
| 受渡日 | 4月7日（水） |
| 受渡日始値（発行価格比） | 9,780円(+22.2%) |
幹事
国内での募集はありません。
企業情報
| 事業内容 | クラウド型会計・人事労務ソフトを開発。 |
|---|---|
| 信用/貸借 | 信用 |
| 株主優待 | なし |
投資指標
2021年3月22日時点
| 株価 | 9,660円 |
|---|---|
| 時価総額 | 4,772億円 |
| PER | -倍 |
| PBR | 37.35倍 |
| 配当利回り | -% |
フリーのPO評価（管理人の参加について）
フリーが公募増資を発表しました。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。
POについては、海外のみの募集となっているため国内からは参加できません。
