【PO】エスコンジャパンリート投資法人 (2971)が公募増資及び売出しを発表!

2020年1月10日、東証REIT上場エスコンジャパンリート投資法人 (2971)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。

エスコンジャパンリート投資法人は、43,792口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大2,190口の第三者割当による新投資口発行を行い、金額にして52億円規模の資金調達を実施します。主幹事は、三菱UFJモルガン・スタンレー証券及びみずほ証券です。発行価格等は2020年1月22日(水) から2020年1月28日(火)までのいずれかの日に決定する予定です。

調達した資金は、「tonarie大和高田(持分50%)」等の取得資金の一部に充当します。

1月15日追記
エスコンジャパンリート投資法人は、売り禁になりました。

1月22日追記
エスコンジャパンリート投資法人の発行価格は1口当たり124,029円(割引率2.50%)、受渡日は2月4日(火)に決まりました。

公募・売出し(PO)情報

銘柄名 エスコンジャパンリート投資法人
コード番号 2971
上場市場 東証(REIT)
新株発行 43,792口
売出株数 0株
OA売出 2,190口
合計 45,982口
仮条件 2.5% ~ 5.0% ディスカウント
発行・売出価格決定日 1月22日(水)~1月28日(火)のいずれかの日に決定
条件決定日 1月22日(水)
発行・売出価格(ディスカウント率) 124,029円(2.50%)
受渡予定日 2月4日(火)
受渡日 2月4日(火)
受渡日始値(発行価格比) 127,000円(+2.4%
調達資金の使途 新たに取得を予定している資産の取得資金の一部に充当

幹事

  証券会社名
共同主幹事 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
共同主幹事 みずほ証券
引受人 SBI証券
引受人 大和証券
引受人 SMBC日興証券
引受人 FFG証券

※auカブコム証券からもお申し込み可能です。(1月20日追記)

企業情報

特徴 複合型
スポンサー 日本エスコン
格付 A-(格付投資情報センターR&I)
信用/貸借 貸借(注意

投資指標

2020年1月10日時点

株価 131,200円
時価総額 310億円
1口当たり分配金(年間) 6,753円
分配金利回り(年間) 5.14%

エスコンジャパンリート投資法人のPO評価(管理人の参加について)

エスコンジャパンリート投資法人を発表しました。公募増資を実施するのは、2019年2月に上場後初めてです。公募増資を発表後、貸株注意喚起銘柄に指定されています。

エスコンジャパンリート投資法人は、暮らし密着型商業施設とその底地を主要な投資対象とするリートです。分配金利回りは、5.1%とリートの中では高い利回りです。

POについては、貸借リートなので参加予定です。

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