【PO】エン・ジャパン (4849)が市場変更と株式の売出しを発表!

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2018年5月22日(火)東証JASDAQ上場エン・ジャパン (4849)が「東京証券取引所における上場市場の変更」と「株式の売出し」を発表しました。

有限会社えん企画、会長の越智通勝氏らを売出人とする624万株の売出しと93万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。金額にして392億円規模の売出です。海外販売もありますが、売出し株数の半数以上は国内販売となる予定です。主幹事はSMBC日興証券です。売出価格等決定日は5月30日(水)から6月1日(金)までのいずれかの日を予定しています。

また、6月11日(月)をもって東京証券取引所市場第一部または市場第二部へ市場変更する予定です。

5月30日追記
売出価格は1株につき5,111円、受渡日は6月11日(月)に決まりました。市場変更先は東京証券取引所市場第一部です。

売出し株数6,247,300株のうち1,610,400株(25.8%)が海外市場での販売されます。

SPONSERD LINK

■公募・売出し(PO)情報

銘柄名エン・ジャパン
コード番号4849
上場市場東証JASDAQ→東証1部
新株発行0株
売出株数6,247,300株
OA売出937,000株
合計7,184,300株
希薄化0%
自己株式を除いた発行済み株式総数に対する売出株数の割合15.8%
仮条件3.0% ~ 5.0% ディスカウント
売出価格決定日5月30日(水)~6月1日(金)のいずれかの日に決定
条件決定日5月30日(水)
売出価格(ディスカウント率 )5,111円(3.02%)
受渡予定日6月11日(月)
受渡日6月11日(月)
受渡日始値(売出価格比)4,970円(-2.8%
売出人及び売出株式数有限会社えん企画 2,707,200株
越智幸三 1,475,200株
有限会社エムオー総研 1,232,000株
越智通勝 832,900株

■国内の幹事

証券会社名割合
主幹事SMBC日興証券100%

■企業情報

事業内容求人情報サイト大手。転職情報に強い。企業や派遣会社からの広告が収益源。人材紹介も育成
信用/貸借貸借
株主優待なし

■投資指標

2018年5月22日時点

株価5,740円
時価総額2,853億円
PER35.6倍
PBR9.18倍
配当利回り0.99%

■エン・ジャパンのPO評価(管理人の参加について)

エン・ジャパンが株式の売出しを発表しました。希薄化はありませんが、株式需給の悪化が懸念されます。

市場変更も予定されており、こちらは好感されそうです。具体的な変更先は、売出価格等決定日以降に発表される予定です。

POについては、大型の貸借銘柄なので参加する予定です。

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