【PO】ドリコム (3793)が公募増資及び株式売出を発表!

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2017年2月14日(火)東証マザーズ上場ドリコム (3793)が「公募及び第三者割当による新株式発行並びに株式売出し」を発表しました。

ドリコムは、OA、第三者割当分含めて47万株、金額にして10億円規模の公募増資を行います。主幹事は大和証券、発行・売出価格等の決定期間は、平成29年2月22日(水)から平成29年2月27日(月)までのいずれかの日を予定しています。

楽天を割当先とする第三者割当による新株式発行は、9.1万株です。

発行価格及び売出価格は1株につき 2,232 円、受渡日は3月2日(木)に決まりました。

■公募・売出し(PO)情報

銘柄名ドリコム
コード番号3793
上場市場東証マザーズ
新株発行337,000株
第三者割当増資による新株発行91,000株
売出株数0株
OA売出42,000株
合計470,000株
希薄化3.4%
公募・売出し株数/発行済株式数3.4%
仮条件4.0% ~ 6.0% ディスカウント
発行・売出価格決定日2月22日(水) ~ 2月27日(月)のいずれかの日に決定
条件決定日2月22日(水)
発行・売出価格2,232 円(デ ィ ス カ ウ ン ト 率 4.0%)
受渡日3月2日(木)
受渡日始値(発行価格比)2,506円(+12.3%
調達資金使途借入金の返済資金に充当

■幹事

主幹事大和証券
幹事SMBC日興証券
幹事みずほ証券

■ドリコム について

事業内容スマートフォン向けサービスの提供
信用/貸借信用
株主優待

■ドリコムの投資指標

2017年2月14日時点

株価2,472円
予想PER67.5倍
PBR18.68倍
予想配当利回り0.0%

■管理人の公募・売出し(PO)への参加について

ドリコムがPOを行うのは、上場後初めてです。1日で100万株を越す出来高がある日も珍しくなく、公募増資の規模も小さいため需給的な懸念はさほどなさそうです。ボラティリティが高く貸借銘柄でもない為、リスクはありそうですが参加の予定です。

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