【PO】大和ハウスリート投資法人 (8984)が公募増資及び売出しを発表!→中止!

2022年8月18日、東証REIT上場大和ハウスリート投資法人 (8984)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。

大和ハウスリート投資法人は、国内外で42,000口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大3,000口の第三者割当による新投資口発行を行い、金額にして134億円規模の資金調達を実施します。

主幹事は、野村證券、大和証券及び三菱UFJモルガン・スタンレー証券です。発行価格等は8月24日(水) から8月29日(月)までのいずれかの日に決定する予定です。

調達した資金は、「DPL広島観音」等の取得資金の一部に充当します。

8月24日追記

発行価格は1口当たり301,252円(割引率2.00%)に決まりました。

8月31日追記

大和ハウスリート投資法人は公募増資の中止を発表しました。賃借人である日本ロジステック株式会社が民事再生法の適用を申請したため。

公募・売出し(PO)情報

銘柄名 大和ハウスリート投資法人
コード番号 8984
上場市場 東証(REIT)
新株発行 42,000口
国内 26,250口
海外 15,750口
売出株数 0株
OA売出 3,000口
合計 45,000口
仮条件 2.0% ~ 4.5% ディスカウント
発行・売出価格決定日 8月24日(水) ~8月29日(月)のいずれかの日に決定
条件決定日 8月24日(水)
発行・売出価格(ディスカウント率) 301,252円(2.00%)
受渡予定日 9月2日(金)~9月6日(火)のいずれかの日
受渡日 9月2日(金)
受渡日始値(発行価格比) 未定()

幹事

共同主幹事 野村證券
共同主幹事 大和証券
共同主幹事 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
幹事 SMBC日興証券
幹事 みずほ証券

企業情報

特徴 総合型
スポンサー 大和ハウスグループ
格付 AA(株式会社日本格付研究所(JCR))
AA-(株式会社格付投資情報センター(R&I))
信用/貸借 貸借

投資指標

2022年8月18日時点

株価 321,500円
時価総額 7,459億円
1口当たり分配金(年間) 11,320円
分配金利回り(年間) 3.52%

過去の結果

受渡日 発行価格 受渡日始値 騰落率
2017年3月22日 280,868円 284,200円 +1.2%
2018年3月20日 239,806円 246,000円 +2.6%
2019年3月4日 245,784円 245,900円 +0.0%
2020年3月3日 283,670円 280,000円 -1.3%
2021年9月2日 301,791円 329,000円 +9.0%

逆日歩データ

申込日 2021/08/26 2021/08/27 2021/08/30 2021/08/31 2021/09/01
品貸料 10 795 10 10 30

大和ハウスリート投資法人のPO評価(管理人の参加について)

大和ハウスリート投資法人を発表しました。公募増資を実施するのは1年ぶりです。

大和ハウスリート投資法人は総合型リートです。物流施設への投資が半分程度を占めています。分配金利回りは、3.52%とリートの中では平均的な利回りです。

POについては、貸借銘柄なので参加予定です。

参考記事>>貸借銘柄のPO(公募増資・売出)に参加する理由

参考記事>>【PO】大和ハウスリート投資法人 (8984)が公募増資及び売出しを発表!

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