【PO】CREロジスティクスファンド投資法人(3487)が公募増資及び売出しを発表!

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2020年1月7日、東証REIT上場CREロジスティクスファンド投資法人(3487)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。

CREロジスティクスファンド投資法人は、88,000口の公募増資を行い、金額にして107億円規模の資金調達を実施します。また、最大4,400口のオーバーアロットメントによる売出しも行います。主幹事は、SMBC日興証券です。発行価格等は2020年1月15日(水) から2020年1月20日(月)までのいずれかの日に決定する予定です。

調達した資金は、「ロジスクエア草加」等の取得資金の一部に充当します。

1月8日追記
CREロジスティクスファンド投資法人は、売り禁になりました。

1月15日追記
CREロジスティクスファンド投資法人の発行価格は1口当たり142,837円(割引率2.50%)、受渡日は1月22日(水)に決まりました。

公募・売出し(PO)情報

銘柄名 CREロジスティクスファンド投資法人
コード番号 3487
上場市場 東証(REIT)
新株発行 88,000口
売出株数 0株
OA売出 4,400口
合計 92,400口
仮条件 2.5% ~ 5.0% ディスカウント
発行・売出価格決定日 1月15日(水)~1月20日(月)のいずれかの日に決定
条件決定日 1月15日(水)
発行・売出価格(ディスカウント率) 142,837円(2.5%)
受渡予定日 1月22日(水)~1月27日(月)のいずれかの日
受渡日 1月22日(水)
受渡日始値(発行価格比) 142,900円(+0.0%)
調達資金の使途 新たに取得を予定している資産の取得資金の一部に充当

幹事

  証券会社名
主幹事 SMBC日興証券
引受人 野村證券
引受人 みずほ証券
引受人 大和証券
引受人 三菱UFJモルガン・スタンレー証券

auカブコム証券株式会社からもお申し込み可能です。(1月9日追記)

企業情報

特徴 物流施設特化型
スポンサー CRE
格付 なし
信用/貸借 貸借(注意

投資指標

2020年1月7日時点

株価 133,000円
時価総額 344億円
1口当たり分配金(年間) 6,303円
分配金利回り(年間) 4.73%

過去の結果

受渡日 発行価格 受渡日始値 騰落率
2019年7月17日 117,975円 124,500円 +5.5%
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CREロジスティクスファンド投資法人のPO評価(管理人の参加について)

CREロジスティクスファンド投資法人が公募増資を発表しました。公募増資を実施するのは半年ぶりです。公募増資を発表後、貸株注意喚起銘柄に指定されています。

CREロジスティクスファンド投資法人は、物流施設特化型リートです。分配金利回りは、4.7%とリートの中では高い利回りです。

POについては、貸借銘柄のリートなので参加予定です。貸株注意喚起銘柄となっており、募集口数も多いので売り禁となる可能性が高いです。

参考記事>>【公募増資】リートのPO結果まとめ。勝率、平均騰落率、格付けによる違いについて

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