【PO】シーアールイー (3458)が公募増資及び第三者割当増資、自己株式の処分並びに株式の売出しを発表!

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2020年7月16日、東証1部上場シーアールイー (3458)が「公募及び第三者割当による新株式発行、自己株式の処分並びに株式の売出し」を発表しました。

シーアールイーは、95万株の公募増資及びケネディクス株式会社を割当先とする34万株の第三者割当による自己株式の処分、71万株の自己株式の処分、並びに最大25万株のオーバーアロットメントによる売出しに伴う第三者割当増資を行い、金額にして32億円規模の資金調達を実施します。主幹事はSMBC日興証券です。発行価格等決定日は7月27日(月)から7月30日(木)までのいずれかの日を予定しています。

調達した資金は、物流投資事業において開発する販売用物流施設への建設費用等の一部に充当する予定です。

7月27日追記
シーアールイーの発行価格は1株当たり1,503円(割引率4.02%)、受渡日は8月4日(火)に決まりました。

公募・売出し(PO)情報

銘柄名 シーアールイー
コード番号 3458
上場市場 東証1部
新株発行 957,900株
自己株式の処分 714,300株
ケネディクスへの自己株式の処分 348,700株
OA売出 250,800株
合計 2,271,700株
希薄化 9.0%
売出株数の割合 0.0%
仮条件 4.0% ~ 6.0% ディスカウント
発行価格決定日 7月27日(月)~7月30日(木)のいずれかの日に決定
条件決定日 7月27日(月)
発行価格(ディスカウント率 ) 1,503円(4.02%)
受渡予定日 8月4日(火)~8月6日(木)のいずれかの日
受渡日 8月4日(火)
受渡日始値(発行価格比) 1,385円(-7.9%
売出人及び株数 なし

幹事

  証券会社名
主幹事 SMBC日興証券
引受人 野村證券
引受人 みずほ証券

企業情報

事業内容 物流施設の賃貸管理、開発、アセットマネジメントを手がける。首都圏地盤で大阪、福岡に展開
信用/貸借 信用
株主優待 クオカード(7月:1000円、1月:500円)

投資指標

2020年7月16日時点

株価 1,596円
時価総額 419億円
PER 16.73倍
PBR 2.23倍
配当利回り 1.38%

シーアールイーのPO評価(管理人の参加について)

シーアールイーが公募増資を発表しました。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。

POについては、中小型の信用銘柄なので見送り予定です。

関連記事>>信用銘柄のPO(公募増資・売出)に参加しない理由

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