【PO】コンフォリア・レジデンシャル投資法人(3282)が公募増資及び売出しを発表!

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2018年1月5日(金)東証REIT上場コンフォリア・レジデンシャル投資法人(3282)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。

コンフォリア・レジデンシャル投資法人は、公募によりOA含めて2.3万口の新投資口発行を行い、金額にして53億円規模の資金調達を実施します。主幹事はみずほ証券及びSMBC日興証券。発行価格等は2018年1月17日(水) から2018年1月22日(月)までのいずれかの日に決定する予定です。

調達した資金は、コンフォリア上野入谷、コンフォリア池尻、コンフォリア世田谷上馬、コンフォリア北浜の取得資金の一部に充当します。

1月17日追記
注意喚起銘柄に指定されました。

発行価格は1口当たり233,132円、受渡日は2月2日(金)に決まりました。

SPONSERD LINK

■公募・売出し(PO)情報

銘柄名コンフォリア・レジデンシャル投資法人
コード番号3282
上場市場東証(REIT)
新株発行22,190口
売出株数0株
OA売出1,110口
合計23,300口
仮条件2.5% ~ 5.0% ディスカウント
発行・売出価格決定日1月17日(水) ~1月22日(月)のいずれかの日に決定
条件決定日1月17日(水)
発行・売出価格(ディスカウント率)233,132円(2.50%)
受渡日2月2日(金)
受渡日始値(発行価格比)239,800円(+2.9%)
調達資金の使途「コンフォリア上野入谷他3件」の取得資金の一部

■幹事

共同主幹事みずほ証券
共同主幹事SMBC日興証券
幹事大和証券
幹事野村證券
幹事三菱UFJモルガン・スタンレー証券
幹事SBI証券

■企業情報

特徴住居特化型
スポンサー東急不動産
格付AA-(JCR)
信用/貸借貸借

■投資指標

2018年1月5日時点

株価241,100円
時価総額1,359億円
1口当たりNAV
(新規取得資産取得後)
221,345円
1口当たり分配金(年間)
(利益超過分配金を含む)
9,460円
分配金利回り(年間)3.92%

■過去の結果

受渡日発行価格受渡日始値騰落率
2016年2月2日195,828円223,000円+13.9%
2017年2月2日243,252円251,400円+3.3%

■コンフォリア・レジデンシャル投資法人のPO評価(管理人の参加について)

コンフォリア・レジデンシャル投資法人が公募増資を発表しました。例年この時期になると公募増資を行っています。直近2回の結果は良かったです。

コンフォリア・レジデンシャル投資法人は住居系に特化し、23区内の駅近物件中心に物件を保有しています。そのため、住居特化型リートの中では利回りは低めです。

POについては、時価総額がそこそこあり貸借銘柄にもなっているので参加予定です。

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