2023年9月19日、東証グロース市場上場セルソース （4880）が「新株式発行及び株式売出し並びに親会社以外の支配株主及び主要株主の異動に関するお知らせ」を発表しました。
セルソースは、70万株の公募増資を行います。資金調達金額は15億円規模です。また、238万株の株式売出し及び最大46.2万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。9月19日の終値で計算すると63億円規模の売出しです。
主幹事はみずほ証券及び大和証券です。発行価格等決定日は9月26日(火)から9月29日(金)までのいずれかの日を予定しています。
今回の新株式発行に伴う調達資金は、①再生医療関連事業における設備投資資金、②再生医療関連事業に関する研究開発費、③再生医療関連事業に関する学会運営費用・マーケティング関連費用、④業務・管理機能効率化等のためのソフトウエア拡充費用、⑤本社・拠点運営費用に充当し、残額が生じた場合は、⑥今後の人財拡充に伴う採用費・人件費に充当する予定です。
売出人は裙本理人及び山川雅之です。
なお、セルソースは東京証券取引所プライム市場への上場市場区分変更承認を同時に発表しています。
9月26日追記
発行価格は2,176 円に決定しました。割引率は3.03%です。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | セルソース |
|---|---|
| コード番号 | 4880 |
| 上場市場 | 東証グロース→東証プライム |
| 公募による新株式発行 | 700,000 株 |
| 株式の売出し | 2,380,000 株 |
| OA売出 | 462,000 株 |
| 合計 | 3,542,000 株 |
| 希薄化 | 3.5% |
| 売出株数の割合 | 14.9% |
| 仮条件 | 3.0% ～ 6.0% ディスカウント |
| 発行価格決定日 | 9月26日(火)～9月29日(金)までのいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 9月26日(火) |
| 発行価格(ディスカウント率 ) | 2,176 円（3.03%） |
| 受渡予定日 | 10月6日(金) |
| 受渡日 | 10月6日(金) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 2,257円（+3.6%） |
幹事
| 証券会社名 | |
| 主幹事 | みずほ証券 |
| 主幹事 | 大和証券 |
| 引受人 | 野村證券 |
| 引受人 | ＳＢＩ証券 |
企業情報
| 事業内容 | 脂肪・血液由来の細胞の加工受託など再生医療、化粧品開発・販売などコンシューマー事業展開。 |
|---|---|
| 信用/貸借 | 信用 |
| 株主優待 | なし |
投資指標
2023年9月19日時点
| 株価 | 2,227円 |
|---|---|
| 時価総額 | 424億円 |
| PER | 43.3倍 |
| PBR | 9.56倍 |
| 配当利回り | -％ |
セルソースのPO評価（管理人の参加について）
セルソースが公募増資を発表しました。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。
POについては、信用銘柄なので不参加の予定です。
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