【PO】アサヒグループホールディングス (2502)が公募増資及び自己株式の処分並びに株式の売出しを発表!

2020年8月25日、東証1部上場アサヒグループホールディングス (2502)が「新株式発行及び自己株式の処分並びに株式の売出し」を発表しました。

アサヒグループホールディングスは、国内及び海外で最大2,087万株の公募増資及び2,530万株の自己株式の処分、並びに最大254万株のオーバーアロットメントによる売出しに伴う第三者割当増資を行い、金額にして1,575億円規模の資金調達を実施します。主幹事は野村證券、大和証券及びJPモルガン証券です。発行価格等決定日は9月7日(月)から9月11日(金)までのいずれかの日を予定しています。

調達した資金は、全額をCUB 事業の取得に伴い金融機関から借り入れたブリッジローン1兆1,850 億円の返済資金の一部にに充当する予定です。

9月7日追記

アサヒグループホールディングスの発行価格は1株当たり3,357円 (割引率3.00%)、受渡日は9月15日(火)に決まりました。

公募増資の株数
国内:6,825,500株⇒4,633,200株
海外:10,237,600株⇒12,429,900株 に変更。

公募・売出し(PO)情報

銘柄名 アサヒグループホールディングス
コード番号 2502
上場市場 東証1部
新株発行 20,875,700株
国内:4,633,200株
海外:12,429,900株
海外OA:3,812,600株
自己株式の処分 25,300,000株
国内:10,120,000株
海外:15,180,000株
OA売出 2,541,800株
合計 48,717,500株
希薄化 10.6%
売出株数の割合 0.0%
仮条件 3.0% ~ 5.0% ディスカウント
発行価格決定日 9月7日(月)~9月11日(金)のいずれかの日に決定
条件決定日 9月7日(月)
発行価格(ディスカウント率 ) 3,357円(3.00%)
受渡予定日 9月15日(火)~9月23日(水)のいずれかの日
受渡日 9月15日(火)
受渡日始値(発行価格比) 3,853円(+14.8%
売出人及び株数 なし
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幹事

  証券会社名
主幹事 野村證券
主幹事 大和証券
主幹事 JPモルガン証券
引受人 SMBC日興証券
引受人 みずほ証券

企業情報

事業内容 ビール類国内シェア首位。総合酒類・飲料メーカー。12年にカルピスを買収。欧州に進出
信用/貸借 貸借
株主優待 グループ会社商品等

投資指標

2020年8月25日時点

株価 3,656円
時価総額 1兆7,679億円
PER 20.93倍
PBR 1.42倍
配当利回り 2.90%

逆日歩データ

申込日 2020/09/08 2020/09/09 2020/09/10 2020/09/11 2020/09/14
品貸料率(円) 0.1 0.3 0.1 0.1 0.2

アサヒグループホールディングスのPO評価(管理人の参加について)

アサヒグループホールディングスが公募増資を発表しました。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。

公募増資を行う予定であることは昨年7月に発表済みです。

アサヒグループホールディングス (2502)が買収に伴い増資を行う予定であることを発表!

POについては、大型の貸借銘柄なので参加予定です。調達金額は今年最大となっています。

関連記事>>貸借銘柄のPO(公募増資・売出)に参加する理由

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