【PO】アルヒ (7198)が株式の売出しを発表!

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2019年2月14日(木)東証1部上場アルヒ (7198)が「株式の売出し」を発表しました。

アルヒの筆頭株主であるカーライル・グループ傘下のCJP CSM Holdings及びSBIホールディングスを売出人として、1,367万株(上限35万株の海外追加分含む)の売出し及び最大126万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。金額にして319億円規模の売出です。主幹事は野村證券、みずほ証券及びUBS証券です。売出価格等の決定日は、2月25日(月) から2月27日(水)までのいずれかの日を予定しています。なお、海外募集があります。1,367万株のうち、国内募集分は844万株の予定です。

また、アルヒは、役員及び従業員に対するインセンティブプランとして割当てしているストック・オプション(新株予約権)の行使に伴い交付する株式に備えるため、並びに、株式売出しに伴う株式需給への影響を緩和する目的で自己株式取得を行います。自己株式立会外買付取引(ToSTNeT3)よる買付けを含む東京証券取引所における市場買付けにより、取得株式の総数65万株(発行済株式総数(自己株式を除く。)に対する割合 1.81%)、取得価額の総額15億円をそれぞれ上限とし、2月18日(月)から4月26日(金)までの期間を取得期間として、自己株式の取得に関する事項を決議しています。売出人が自己株式の取得に応じて、その保有する株式の一部を売却する可能性があり、その場合、売出株数が減少することがあります。

SPONSERD LINK

■公募・売出し(PO)情報

銘柄名アルヒ
コード番号7198
上場市場東証1部
新株発行0株
売出株数13,670,700株
国内8,442,800株
海外5,227,900株
OA売出1,266,400株
合計14,937,100株
希薄化0%
自己株式を除いた発行済み株式総数に対する売出株数の割合41.6%
仮条件3.0% ~ 5.0% ディスカウント
売出価格決定日2月25日(月) ~2月27日(水)のいずれかの日に決定
条件決定日未定
売出価格(ディスカウント率 )未定(%)
受渡予定日3月5日(火) ~3月7日(木)のいずれかの日
受渡日未定
受渡日始値(売出価格比)円(
売出人及び売出株式数CJP CSM Holdings 11,199,500株
SBIホールディングス 2,471,200株

■幹事

証券会社名
共同主幹事野村證券
共同主幹事みずほ証券
共同主幹事UBS証券
引受人SBI証券
引受人大和証券
引受人SMBC日興証券
引受人東海東京証券

■企業情報

事業内容固定金利住宅ローン『フラット35』販売首位、債権回収のほか、住宅検索など関連サービスも
信用/貸借信用
株主優待なし

■投資指標

2019年2月14日時点

株価2,138円
時価総額771億円
PER18.0倍
PBR3.17倍
配当利回り2.06%

■アルヒのPO評価(管理人の参加について)

アルヒが株式売出しを発表しました。1株利益の希薄化はありませんが株式需給の悪化が懸念されます。売出株数が発行済株式総数(自己株式を除く。)の41%と非常に多いです。自己株式の取得も決定していますが、売出し株数に比べると少ないです。

POについては、売出株数が多く信用銘柄なので不参加の予定です。

参考記事>>信用銘柄のPO(公募増資・売出)に参加しない理由

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