【PO】アンビスホールディングス (7071)が公募増資及び株式売出しを発表!

2021年2月18日、東証JASDAQ上場アンビスホールディングス (7071)が「新株式発行及び株式売出し」を発表しました。

アンビスホールディングスは、国内外で150万株の公募増資を行い、82億円規模の資金調達を実施します。同時に、柴原慶一、株式会社IDEA,Inc、八島美奈子及び西久保千賀を売出人として68万株の株式の売出し及び最大31.9万株のオーバーアロットメントによる売出しも行います。2月18日の終値で計算すると73億円規模の売出しです。主幹事は三菱UFJモルガン・スタンレー証券及び大和証券です。発行価格等決定日は3月3日(水)から3月9日(火)までのいずれかの日を予定しています。

調達した資金は、2023年3月末までに医心館の新規開設資金の一部や借入金の返済資金の一部に充当する予定です。

3月3日追記

アンビスホールディングスの発行価格は1株当たり6,004円 (割引率3.00%)、受渡日は3月10日(水)に決まりました。

150万株のうち、69万株が海外募集となっています。

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公募・売出し(PO)情報

銘柄名 アンビスホールディングス
コード番号 7071
上場市場 東証JASDAQ
新株発行 1,500,000株
国内 802,300株
売出株数 681,000株
OA売出 319,000株
合計 2,500,000株
希薄化 6.2%
売出株数の割合 4.4%
仮条件 3.0% ~ 6.0% ディスカウント
発行価格決定日 3月3日(水)~3月9日(火)のいずれかの日に決定
条件決定日 3月3日(水)
発行価格(ディスカウント率 ) 6,004円(3.00%)
受渡予定日 3月10日(水)~3月16日(火)のいずれかの日
受渡日 3月10日(水)
受渡日始値(発行価格比) 5,890円(-1.9%
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幹事

  証券会社名
主幹事 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
主幹事 大和証券
引受人 SBI証券 
引受人 みずほ証券
引受人 SMBC日興証券

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※auカブコム証券からもお申し込みできます。(2月22日追記)

企業情報

事業内容 関東や東北中心に医療施設型ホスピス『医心館』展開
信用/貸借 信用
株主優待 なし

投資指標

2021年2月18日時点

株価 7,340円
時価総額 1,653億円
PER 89.02倍
PBR 29.11倍
配当利回り 0.12%

アンビスホールディングスのPO評価(管理人の参加について)

アンビスホールディングスが公募増資と株式売出を発表しました。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。

POについては、中小型の信用銘柄なので不参加の予定です。

関連記事>>信用銘柄のPO(公募増資・売出)に参加しない理由

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