2018年5月7日(月)東証JASDAQ上場ＡＦＣ－ＨＤアムスライフサイエンス （2927）が「新株式発行及び株式売出し」を発表しました。
ＡＦＣ－ＨＤアムスライフサイエンスは、170万株の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大25.5万株の第三者割当増資を行い、金額にして15億円規模の資金調達を実施します。主幹事は野村證券です。発行価格等決定日は5月15日(火)から5月18日(金)までのいずれかの日を予定しています。
調達した資金は、工場の健康食品製造機械及び品質保証機器等や管理システム更新等の設備投資資金、連結子会社である株式会社エーエフシー、株式会社日本予防医学研究所、本草製薬株式会社への投融資資金及び借入金の返済資金に充当する予定です。
5月15日追記
発行価格は1株につき788円、受渡日は5月23日(水)に決まりました。
■公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | ＡＦＣ－ＨＤアムスライフサイエンス |
| コード番号 | 2927 |
| 上場市場 | 東証JASDAQ |
| 新株発行 | 1,700,000株 |
| 自己株式の処分 | 0株 |
| 売出株数 | 0株 |
| OA売出 | 255,000株 |
| 合計 | 1,955,000株 |
| 希薄化 | 16.1% |
| 自己株式を除いた発行済み株式総数に対する売出株数の割合 | 0% |
| 仮条件 | 3.5% ～5.5% ディスカウント |
| 発行価格決定日 | 5月15日(火)～5月18日(金)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 5月15日(火) |
| 発行価格(ディスカウント率 ) | 788円(3.55％) |
| 受渡予定日 | 5月23日(水)～5月28日(月)のいずれかの日 |
| 受渡日 | 5月23日(水) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 788円(0%) |
| 調達資金の使途 | 設備投資資金 連結子会社への投融資資金 借入金の返済資金 |
■幹事
| 証券会社名 | 割合 | |
| 主幹事 | 野村證券 | 70% |
| 幹事 | ＳＭＢＣ日興証券 | 30% |
■企業情報
| 事業内容 | 健康食品の受託製造が主。自社ブランド品の店舗販売、通販、卸にも注力。子会社で漢方薬事業も |
| 信用/貸借 | 信用 |
| 株主優待 | あり 健康食品や化粧品を取り扱う連結子会社の商品引換券、割引券 |
■投資指標
2018年5月7日時点
| 株価 | 879円 |
| 時価総額 | 107億円 |
| PER | 16.1倍 |
| PBR | 1.34倍 |
| 配当利回り | 2.28% |
■ＡＦＣ－ＨＤアムスライフサイエンスのPO評価（管理人の参加について）
ＡＦＣ－ＨＤアムスライフサイエンスが公募増資を発表しました。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。1日の出来高が1万株に届かないことも珍しくないため、影響は大きそうです。
POについては、小型株の信用銘柄なので不参加の予定です。
コメント