2020年11月16日、東証2部上場アイケイ （2722）が「新株式発行及び株式売出し並びに自己株式の処分」を発表しました。
アイケイは、50万株の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大7.5万株の第三者割当による自己株式の処分を行い、金額にして5.5億円規模の資金調達を実施します。主幹事は東海東京証券です。発行価格等決定日は11月24日(火)から11月27日(金)までのいずれかの日を予定しています。
調達した資金は、設備投資資金及び子会社への投融資資金に充当する予定です。
なお、アイケイ株は、12月4日をもちまして、東京証券取引所及び名古屋証券取引所市場第二部から東京証券取引所及び名古屋証券取引所市場第一部銘柄に指定されることとなっています。
11月24日追記
アイケイの発行価格は1株当たり925円 （割引率4.05%）、受渡日は12月4日(金)に決まりました。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | アイケイ |
|---|---|
| コード番号 | 2722 |
| 上場市場 | 東証2部⇒東証1部 |
| 新株発行 | 500,000株 |
| 売出 | 0株 |
| OA売出 | 75,000株 |
| 合計 | 575,000株 |
| 希薄化 | 7.9% |
| 売出株数の割合 | 0.0% |
| 仮条件 | 4.0% ～ 6.0% ディスカウント |
| 発行価格決定日 | 11月24日(火)～11月27日(金)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 11月24日(火) |
| 発行価格(ディスカウント率 ) | 925円（4.05%） |
| 受渡予定日 | 12月4日(金) |
| 受渡日 | 12月4日(金) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 963円（+4.1%） |
| 売出人 | なし |
幹事
| 証券会社名 | |
| 主幹事 | 東海東京証券 |
企業情報
| 事業内容 | カタログ通販会社で生協向けに強み。テレビ通販プライムダイレクト、韓国化粧品店も併営 |
|---|---|
| 信用/貸借 | 信用 |
| 株主優待 | 買物券（2,000円） |
投資指標
2020年11月16日時点
| 株価 | 926円 |
|---|---|
| 時価総額 | 72億円 |
| PER | 13.28倍 |
| PBR | 2.39倍 |
| 配当利回り | 1.30% |
アイケイのPO評価（管理人の参加について）
アイケイが公募増資を発表しました。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。
東証1部への昇格については好感されそうです。
POについては、中小型の信用銘柄なので不参加の予定です。
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