【PO】AGS (3648)が株式の売出しを発表!

Pocket

2017年11月15日(水)東証1部上場AGS (3648)が「株式の売出し及び第三者割当による新株式発行」を発表しました。

AGSは、52万株の売出を行います。金額にして5億円規模の売出です。主幹事はみずほ証券。売出価格等の決定日は、11月27日(月) から11月29日(水)までのいずれかの日を予定しています。

売出人は、リズム時計工業株式会社及び損害保険ジャパン日本興亜株式会社です。

SPONSERD LINK

■公募・売出し(PO)情報

銘柄名AGS
コード番号3648
上場市場東証1部
新株発行0株
売出株数520,000株
OA売出(第三者割当増資)78,000株
合計598,000株
希薄化(OA実施前提)0.4%
売出割合2.9%
仮条件3.5% ~5.5% ディスカウント
売出価格決定日11月27日(月)~11月29日(水)のいずれかの日に決定
条件決定日未定
売出価格(ディスカウント率)未定()
受渡日未定
受渡日始値(売出価格比)未定()
売出人リズム時計工業株式会社
損害保険ジャパン日本興亜株式会社

■幹事

証券会社名引受株式数
主幹事みずほ証券390,000株
幹事むさし証券46,800株
幹事大和証券46,800株
幹事SMBC日興証券36,400株

■企業情報

事業内容独立系の情報システム会社。
信用/貸借貸借
株主優待あり
VJAギフトカード 1,000円分(3月)
クオカード 1,000円分(9月)
※1年以上継続保有条件

■投資指標

2017年11月15日時点

株価908円
時価総額161億円
PER28.8倍
PBR1.44倍
配当利回り1.21%

■AGSのPO評価(管理人の参加について)

AGSが株式の売出しを発表しました。売出株数は少なく、需給懸念は小さいです。

小型株なのが若干気になりますが、貸借銘柄なのでPOには参加予定です。

Pocket

スポンサーリンク

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です