【PO】イオンリート投資法人(3292)が公募増資及び売出しを発表

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2017年2月1日(水)東証REIT上場イオンリート投資法人(3292)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表

イオンリート投資法人は、OA含めて326,445口、金額にして381億円規模の公募増資を行います。主幹事は、野村証券。発行・売出価格等の決定日は、平成29年2月15日(水)から平成29年2月21日(火)までのいずれかの日を予定しています。

発行価格は、1口につき 118,950 円に決定しています。受渡日は2 月 23 日(木)です。

2017年9月の公募増資についてはこちら
【PO】イオンリート投資法人(3292)が公募増資及び売出しを発表!

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■公募・売出し(PO)情報

銘柄名イオンリート投資法人
コード番号3292
上場市場東証(REIT)
新株発行310,900口
売出株数0株
OA売出15,545口
合計326,445口
公募・売出し株数/発行済株式数24.9%
仮条件2.5% ~ 5.0%ディスカウント
発行・売出価格決定日2月15日(水)~ 2月21日(火)のいずれかの日に決定
条件決定日2月15日(水)
発行・売出価格118,950円(ディスカウント率 2.5%)
受渡日2 月 23 日(木)
受渡日始値(発行価格比)122,600円(+3.07%
調達資金の使途新たな不動産等資産の取得資金の一部に充当

■幹事

共同主幹事野村證券
共同主幹事みずほ証券
共同主幹事大和証券
共同主幹事SMBC日興証券
幹事岡三証券
幹事三菱UFJモルガン・
スタンレー証券

■イオンリート投資法人について

特徴商業施設特化型
スポンサーイオン
格付 AA-(JCR)
信用/貸借貸借
分配金利回り(2017年2月1日時点)4.77%

■過去3年間の公募増資の結果

イオンリート投資法人(3292)
受渡日:平成 27 年 2 月 13 日
発行価格: 148,200円
受渡日始値:160,000円(+8.0%)

イオンリート投資法人(3292)
受渡日:平成 28 年 2 月 9 日
発行価格: 125,190円
受渡日始値:134,300円(+7.3%)

■管理人の公募・売出し(PO)への参加について

イオンリート投資法人は毎年この時期になると公募増資を行っていますが、昨年、一昨年ともに上出来すぎる結果でした。貸借銘柄になっており、今回も参加する予定です。

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