【PO】投資法人みらい(3476)が公募増資及び売出しを発表!

2021年12月13日、東証REIT上場投資法人みらい(3476)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。

投資法人みらいは、104,000口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大5,200 口の第三者割当による新投資口発行を行い、金額にして57億円規模の資金調達を実施します。

主幹事は、野村證券、SMBC日興証券、みずほ証券及び三菱UFJモルガン・スタンレー証券です。発行価格等は12月20日(月) から12月22日(水)までのいずれかの日に決定する予定です。

調達した資金は、「愛媛ビル・広島」等の取得資金の一部に充当します。

12月20日追記

投資法人みらいの発行価格は、1口当たり47,238円(割引率2.50%)に決まりました。

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公募・売出し(PO)情報

銘柄名 投資法人みらい
コード番号 3476
上場市場 東証(REIT)
新株発行 104,000口
売出株数 0株
OA売出 5,200口
合計 109,200口
仮条件 2.5% ~ 5.0% ディスカウント
発行・売出価格決定日 12月20日(月)~12月22日(水)のいずれかの日に決定
条件決定日 12月20日(月)
発行・売出価格(ディスカウント率) 47,238円(2.50%)
受渡予定日 12月27日(月)~12月29日(水)のいずれかの日
受渡日 12月27日(月)
受渡日始値(発行価格比) 48,150円(+1.9%
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幹事

  証券会社名
共同主幹事 野村證券
共同主幹事 SMBC日興証券
共同主幹事 みずほ証券
共同主幹事 三菱UFJモルガン・スタンレー証券

※auカブコム証券でも申し込みできます。(12月15日追記)

企業情報

特徴 総合型
スポンサー 三井物産グループとイデラキャピタル
格付 A+ (日本格付研究所(JCR))
A(格付投資情報センター)
信用/貸借 貸借

投資指標

2021年12月13日時点

株価 53,100円
時価総額 883億円
1口当たり分配金(年間) 2,545円
分配金利回り(年間) 4.79%

過去の結果

受渡日 発行価格 受渡日始値 騰落率
2018年5月24日 176,962円 180,100円 +1.8%
2018年11月2日 173,452円 179,900円 +3.7%
2019年12月25日 57,037円 59,500円 +4.3%
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投資法人みらいのPO評価(管理人の参加について)

投資法人みらいが公募増資を発表しました。

投資法人みらいは三大都市圏にあるオフィス、商業施設、ホテルを主な投資先とする総合型リートです。分配金利回りは4.7%程度あり、リートの中でも高い利回りです。

POについては、貸借銘柄のリートなので参加予定です。

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