【PO】投資法人みらい(3476)が公募増資及び売出を発表!

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2018年5月8日(火)東証REIT上場投資法人みらい(3476)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。

投資法人みらいは、43,300口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大2,160口の第三者割当による新投資口発行を行い、金額にして78億円規模の資金調達を実施します。主幹事は野村證券、SMBC日興証券、みずほ証券及び三菱UFJモルガン・スタンレー証券です。発行価格等は2018年5月16日(水) から2018年5月22日(火)までのいずれかの日に決定する予定です。

調達した資金は、「MIテラス名古屋伏見」の取得資金の一部に充当します。

5月16日追記
発行価格は1口当たり176,962円、受渡日は5月24日(木)に決まりました。

10月16日追記
【PO】投資法人みらい(3476)が公募増資及び売出しを発表!

SPONSERD LINK

■公募・売出し(PO)情報

銘柄名投資法人みらい
コード番号3476
上場市場東証(REIT)
新株発行43,300口
売出株数0株
OA売出2,160口
合計45,460口
仮条件2.5% ~ 5.0% ディスカウント
発行・売出価格決定日5月16日(水) ~5月22日(火)のいずれかの日に決定
条件決定日5月16日(水)
発行・売出価格(ディスカウント率)176,962円(2.50%)
受渡予定日5月24日(木) ~5月30日(水)のいずれかの日
受渡日5月24日(木)
受渡日始値(発行価格比)180,100円(+1.8%)
調達資金の使途新たな特定資産の取得資金

■幹事

共同主幹事野村證券
共同主幹事SMBC日興証券
共同主幹事みずほ証券
共同主幹事三菱UFJモルガン・スタンレー証券

■企業情報

特徴総合型
スポンサー三井物産グループとイデラキャピタル
格付A+ (日本格付研究所(JCR))
A(格付投資情報センター)
信用/貸借貸借

■投資指標

2018年5月8日時点

株価187,400円
時価総額550億円
1口当たり分配金(年間)
11,200円
分配金利回り(年間)5.98%

■過去の結果

受渡日発行価格受渡日始値騰落率
2016年12月16日(※新規上場)183,000円176,000円-3.8%

■投資法人みらいのPO評価(管理人の参加について)

投資法人みらいが公募増資を発表しました。2016年の新規上場後、初めての公募増資の実施になります。

投資法人みらいは、オフィス、商業施設、ホテル(比率は65%、25%、10%)に投資する総合型リートです。分配金利回りは6%近くあり、リートの中でもかなり高い利回りです。

POについては、貸借銘柄なので参加する予定です。

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