【PO】イントラスト (7191)が東証一部または二部への市場変更と株式の売出しを発表!

Pocket

2017年11月17日(金)東証マザーズ上場イントラスト (7191)が「 東京証券取引所における上場市場の変更」、「株式の売出し」と「株主優待制度の導入」を発表しました。

イントラストは、OA含めて120万株の株式の売出しを行います。金額にして15億円規模の売出です。主幹事はみずほ証券。売出価格等は11月27日(月)から11月29日(水)までのいずれかの日を予定しています。

売出人は、プレステージ・インターナショナル(S)と桑原 豊です。

また、2017年12月7日(木)をもちまして、上場市場を東証マザーズから東京証券取引所市場第一部または市場第二部へ市場変更することとなります。

さらに、株主優待制度の導入も行われます。3月末に100株以上の株式を保有する株主を対象に一律 500 円分のクオカードを贈呈します。

11月27日追記
売出価格は1株につき1,357 円に決まりました。受渡日は12月7日(木)です。
なお、市場変更先は市場第一部に決まりました。

続きを読む →

Pocket

【PO】ラサ商事 (3023)が公募増資及び自己株式の処分並びに株式の売出しを発表!

Pocket

2017年11月16日(木)東証1部上場ラサ商事 (3023)が「新株式発行及び自己株式の処分並びに株式売出し」を発表しました。

ラサ商事は、OA含めて161万株の新株発行及び自己株式の処分により、金額にして16億円規模の資金調達を行います。主幹事は三菱UFJモルガン・スタンレー証券。発行価格等は11月28日(火) から11月30日(木)までのいずれかの日に決定する予定です。

調達した資金は、運転資金及び連結子会社への投融資資金の一部に充当する予定です。
運転資金は、発電所向けの水砕スラグ製造設備の仕入資金に充当する予定で、連結子会社への投融資資金については、設備投資資金、賃貸用不動産購入資金に充当する予定です。

11月21日追加
貸株注意喚起銘柄に指定されました。

11月22日追記
売り禁になりました。(11月24日~)

11月28日追記
発行価格は1株につき922円、受渡日は12月6日(水)に決まりました。

続きを読む →

Pocket

【PO】九州リースサービス (8596)が東証一部への昇格と株式の売出しを発表!

Pocket

2017年11月16日(木)東証2部上場九州リースサービス (8596)が「東京証券取引所市場第一部指定承認」と「株式の売出し」を発表しました。

九州リースサービスは、OA含めて248万株の株式の売出しを行います。金額にして27億円規模の売出です。主幹事はSMBC日興証券。売出価格等決定日は11月27日(月)から11月30日(木)までのいずれかの日を予定しています。

売出人は、オリックス株式会社、コカ・コーラウエスト株式会社、ロイヤルホールディングス株式会社、株式会社シティアスコム、福岡地所株式会社です。

また、2017年12月8日(金)をもちまして、上場市場を東証二部から東京証券取引所市場第一部へ市場変更することとなります。

11月27日追記
売出価格は1株につき955円に決まりました。受渡日は12月8日(金)です。

続きを読む →

Pocket

【PO】井村屋グループ (2209)が東証一部への昇格と公募増資を発表!

Pocket

2017年11月15日(水)東証2部上場井村屋グループ (2209)が「東京証券取引所及び名古屋証券取引所市場第一部銘柄指定承認」と「新株式発行及び自己株式の処分並びに株式売出し」を発表しました。

井村屋グループは、OA含めて115万株、金額にして22億円規模の資金調達を行います。主幹事は三菱UFJモルガン・スタンレー証券。発行価格等決定日は11月27日(月)から11月29日(水)までのいずれかの日を予定しています。

調達した資金は、連結子会社である井村屋株式会社、井村屋フーズ株式会社への投融資資金に充当する予定です。投融資資金は、設備投資資金に充当する予定です。

また、2017年12月7日(木)をもちまして、上場市場を東証二部から東京証券取引所市場第一部へ市場変更することとなります。

11月27日追記
発行価格は1株につき2,600円に決まりました。受渡日は12月7日(木)です。
なお、直近の株価急騰で人気が乏しかったのか8%超えるディスカウント率になっています。

続きを読む →

Pocket

【PO】AGS (3648)が株式の売出しを発表!

Pocket

2017年11月15日(水)東証1部上場AGS (3648)が「株式の売出し及び第三者割当による新株式発行」を発表しました。

AGSは、52万株の売出を行います。金額にして5億円規模の売出です。主幹事はみずほ証券。売出価格等の決定日は、11月27日(月) から11月29日(水)までのいずれかの日を予定しています。

売出人は、リズム時計工業株式会社及び損害保険ジャパン日本興亜株式会社です。

11月27日追記
売出価格は1株につき884円、受渡日は12月5日(火)に決まりました。

続きを読む →

Pocket

【PO】アサヒホールディングス (5857)が公募増資及び自己株式の処分並びに株式の売出しを発表!

Pocket

2017年11月14日(火)東証1部上場アサヒHD (5857)が「新株式発行及び自己株式の処分並びに株式売出し」を発表しました。

アサヒHDは、OA含めて700万株、金額にして160億円規模の資金調達を行います。主幹事は大和証券。発行価格等は11月27日(月) から11月30日(木)までのいずれかの日に決定する予定です。

調達した資金は、サーバーの更新などシステム構築に係る設備投資資金、連結子会社への投融資、長期借入金の返済資金の一部に充当する予定です。

11月27日追記
発行価格は1株につき1,918円、受渡日は12月5日(火)に決まりました。

続きを読む →

Pocket

【PO】そーせいグループ (4565)が海外市場での公募増資を発表!

Pocket

2017年11月10日(金)東証マザーズ上場そーせいグループ (4565)が「新株式発行」を発表しました。

そーせいは、上限207万株の新株式を発行し、金額にして200億円規模の資金調達を行います。今回は海外市場のみでの募集になります。発行価格等は11月20日(月) から11月22日(水)までのいずれかの日に決定する予定です。

調達した資金は、既存のパイプラインの開発並びに新規パイプラインに係る創薬及び研究開発に書かる費用、一般事業目的の費用に充当する予定です。

11月20日追記
発行価格は1株につき10,800円、受渡日は11月28日(火)に決まりました。

続きを読む →

Pocket

【PO】大江戸温泉リート投資法人(3472)が公募増資及び売出を発表!

Pocket

2017年11月9日(木)東証REIT上場大江戸温泉リート投資法人(3472)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。

大江戸温泉リート投資法人(3472)は、OA含めて59,147口、金額にして49億円規模の資金調達を行います。主幹事は野村證券及びSMBC日興証券。発行価格等は2017年11月20日(月) から2017年11月22日(水)までのいずれかの日に決定する予定です。

調達した資金は、新たな特定資産の取得資金の一部に充当します。鬼怒川温泉観光ホテル、大江戸温泉物語 東山グランドホテルなど5物件を取得予定です。

11月20日追記
発行価格は1口当たり85,937円、受渡日は12月4日(月)に決まりました。

続きを読む →

Pocket

【PO】フジ (8278)が公募増資及び株式の売出しを発表!

Pocket

2017年10月30日(月)東証1部上場フジ (8278)が「新株式発行及び株式売出し」を発表しました。

フジは、OA含めて300万株、金額にして84億円規模の資金調達を行います。主幹事は野村証券。発行価格等は11月7日(火) から11月10日(金)までのいずれかの日に決定する予定です。

調達した資金は、設備投資資金(店舗の新設・既存店舗の建て替え・基幹店舗であるエミフルMASAKIの信託受益権の取得費用)に充当する予定です。

11月7日追記
発行価格は1株につき2,432円、受渡日は11月15日(水)に決まりました。

続きを読む →

Pocket

【PO】セラク (6199)が東証一部または二部への市場変更と株式の売出しを発表!

Pocket

2017年10月27日(金)東証マザーズ上場セラク (6199)が「 東京証券取引所における上場市場の変更」と「株式の売出し」を発表しました。

セラクは、OA含めて138万株の株式の売出しを行います。主幹事はSMBC日興証券。売出価格等は11月7日(火)から11月10日(金)までのいずれかの日を予定しています。

売出人は、代表取締役の宮崎龍己と専務の宮崎浩美です。

また、2017年11月20日(月)をもちまして、上場市場を東証マザーズから東京証券取引所市場第一部または市場第二部へ市場変更することとなります。

11月7日追記
売出価格は1株につき865 円に決まりました。受渡日は11月20日(月)です。
また、市場変更先は市場第一部に決まりました。

続きを読む →

Pocket