【PO】イデアインターナショナル (3140)が公募増資及び株式の売出しを発表!

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平成29年7月18日(木)東証JASDAQ・G上場イデアインターナショナル (3140)が「新株式発行及び株式売出し」を発表しました。

イデアインターナショナルは、OA含めて280万株、金額にして33億円規模の資金調達を行います。主幹事はSBI証券 、発行価格等は平成29年7月25日(火) から平成29年7月28日(金)までのいずれかの日に決定する予定です。

調達した資金は、新規店舗開発に関する投資、ブランド認知向上のための広告宣伝等に関する投資、新商品の仕入代金等に充当する予定です。

7月25日(火)
発行価格は1株につき 1,247 円、受渡日は8月3日(木)に決まりました。

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出光興産の発行価格が仮条件の下限で決まったが、仮条件の下限決定は単純にお得と言えるのか?

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出光興産の発行価格は仮条件の下限で決まった!

出光興産 (5019)の発行価格は 、7月12日(水)の終値 2,766 円から6.00%ディスカウントした2,600 円に決まりました。出光興産の仮条件は4.0% ~ 6.0% ディスカウントだったので、これは仮条件下限での決定になります。

仮条件の上限4%のディスカウントでも欲しいと思っていた方にとっては、2%も多くディスカウントされたわけでお得といえそうですが、果たしてそうなのか過去の仮条件下限決定銘柄を見てみたいと思います。

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【PO】日本コンセプト (9386)が東証1部への昇格と株式の売出しを発表!

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平成29年7月7日(金)東証2部上場日本コンセプト (9386)が「東京証券取引所市場第一部指定承認」と「株式の売出し」を発表しました。

日本コンセプトは、OA含めて129.9万株、金額にして16億円規模の売出を行います。主幹事はSMBC日興証券、発行・売出価格等の決定は、平成29年7月18日(火)から平成29年7月21日(金)までのいずれかの日を予定しています。

売出人は、大株主の松元孝義(社長)、山中康利(副社長)です。

また、平成29年7月31日をもちまして、上場市場を東京証券取引所市場第二部から同市場第一部銘柄に指定されることも発表されています。

7月18日(火)追記
売出価格は1株につき1,241 円に決まりました。受渡日は7月31日(月)です。

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【PO】ジャパンインベストメントアドバイザー (JIA)(7172)が公募増資及び株式の売出しを発表!

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平成29年7月6日(木)東証マザーズ上場ジャパンインベストメントアドバイザー (7172)が「新株式発行及び株式売出し」を発表しました。

ジャパンインベストメントアドバイザーは、OA含めて123万株、金額にして51億円規模の資金調達を行います。主幹事は大和証券、発行価格等は平成29年7月18日(火) から平成29年7月21日(金)までのいずれかの日に決定する予定です。

調達した資金は、オペレーティング・リース事業及びパーツアウト・コンバージョン事業に充当する予定です。

7月18日(火)追記
発行価格は1株につき4,260 円、受渡日は7月26日(水)に決まりました。

2018年5月18日追記
【PO】ジャパンインベストメントアドバイザー (7172)が公募増資及び株式売出しを発表!

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【PO】出光興産 (5019)が公募増資を発表!

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平成29年7月3日(月)東証1部上場出光興産 (5019)が「公募による新株式発行」を発表しました。

出光興産は、国内外合わせて4,800万株(国内の募集分は3360万株)、金額にして1,385億円規模の資金調達を行います。主幹事は大和証券及びJPモルガン証券、発行価格等は平成29年7月12日(水) から平成29年7月19日(水)までのいずれかの日に決定する予定です。

調達した資金は、関連会社、海外子会社及び合弁会社への投融資資金、有機EL事業への投資、昭和シェル石油株式取得の際の借入金の返済資金等に充当する予定です。

7月4日(火)追記
出光興産 (5019)は貸株注意喚起銘柄に指定されました。

7月12日(水)追記
発行価格は1株につき 2,600 円、受渡日は7月21日(金)に決まりました。

7月18日(火)追記
東京地裁は、創業家側の差し止め請求を却下しました。創業家側は即時抗告を行いました。

7月19日(水)追記
東京高裁は、即時抗告を棄却しました。これで、予定通り公募増資が実施される模様です。

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【PO】ひらまつ (2764)が公募による自己株式の処分及び株式の売出しを発表!

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平成29年7月3日(月)東証1部上場ひらまつ (2764)が「自己株式の処分及び株式売出し」を発表しました。

ひらまつ (2764)は、OA含めて1,000万株、金額にして62億円規模の資金調達を行います。主幹事はSMBC日興証券、処分価格等の決定日は、平成29年7月11日(火) から平成29年7月14日(金)までのいずれかの日を予定しています。

今回調達した資金は、ホテルの新規出店に係る設備投資資金に充当する予定です。

7月11日(火)
処分価格は1株につき 618 円、受渡日は7月20日(木)に決まりました。

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【PO】ユニゾホールディングス (3258)が公募増資及び株式の売出しを発表!

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平成29年6月30日(金)東証1部上場ユニゾホールディングス (3258)が「新株式発行及び株式売出し」を発表しました。

ユニゾホールディングスは、OA含めて475万株、金額にして128億円規模の資金調達を行います。主幹事はみずほ証券、発行価格等は平成29年7月10日(月) から平成29年7月12日(水)までのいずれかの日に決定する予定です。

調達した資金は、国内外の優良収益不動産への新規投資及び新規ホテル展開の資金の一部に充当する予定です。

6月30日(金)ユニゾホールディングス (3258)は貸株注意喚起銘柄に指定されました。

7月3日(月)追記
ユニゾホールディングス (3258)は新規売停止(売り禁)銘柄に指定されました。

7月10日(月)追記
発行価格は1株につき2,480 円、受渡日は7月19日(水)に決まりました。

2018年5月8日追記
【PO】ユニゾホールディングス (3258)が公募増資及び株式売出しを発表!

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【PO】鎌倉新書 (6184)が市場変更と公募増資及び株式の売出しを発表!

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平成29年6月30日(金)東証マザーズ上場鎌倉新書 (6184)が「東京証券取引所における上場市場の変更」と「新株式発行及び株式の売出し」を発表しました。

鎌倉新書は、OA含めて61.8万株、金額にして10億円規模の資金調達を行います。主幹事はSMBC日興証券、発行価格等は、平成29年7月10日(月) から平成29年7月12日(水)までのいずれかの日に決定する予定です。

今回調達した資金は、7.1億円を既存事業及び新規事業の拡大に伴う人件費と採用活動費に、0.9億円をリスティング広告等の広告宣伝費に、1.8億円をお別れ会等に関連する会場設営や供花等の業務委託関連費に充当する予定です。

また、鎌倉新書は、平成29年7月21日(金)をもって、上場市場を東京証券取引所マザーズから東証1部または東証2部に市場変更されることも併せて発表されました。

7月10日(月)追記
発行価格は1株につき1,757 円、市場変更先は東証1部に決まりました。受渡日は7月21日(金)です。

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【PO】ジャパン・ホテル・リート投資法人(8985)が公募増資及び売出を発表!

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2017年6月19日(月)東証REIT上場ジャパン・ホテル・リート投資法人(8985)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表。

ジャパン・ホテル・リート投資法人は、国内及び海外においてOA含めて248,940口、金額にして190億円規模の資金調達を行います。国内の募集分は全体の半数程度の予定です。主幹事は、SMBC日興証券他、発行・売出価格等の決定日は、6月28日(水)から6月30日(金)までのいずれかの日を予定しています。

6月20日(火)貸株注意喚起銘柄に指定されました。

6月28日追記
発行価格は1口当たり77,518 円、受渡日は7月6日(木)に決まりました。

2019年1月8日追記
【PO】ジャパン・ホテル・リート投資法人(8985)が公募増資及び売出しを発表!

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【PO】すかいらーく (3197)が海外での株式の一部売却を発表!

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平成29年6月15日(木)東証1部上場すかいらーく (3197)が「当社のその他の関係会社による当社普通株式の一部売却」を発表しました。

すかいらーくのその他の関係会社にあたるベインキャピタルすかいらーく香港が、海外で株式の一部売却を行います。国内での募集・売り出しはありません。売却株式の数は未定。売却価格等の決定時点は、6月15日(木)~6月16日(金)午前8時(日本時間)までの間のいずれかの時点を予定しています。売却株式数もその時に決定されます。受渡日は、6月21日(水) です。

3月にもベインキャピタルは株式の売却を行っており、今年2度目です。

売却株式数は2,550万株、売却価格は1株につき 1,630 円に決まりました。

ちなみに3月の時の売却株式数は2,143万株、売却価格は1株につき 1,635 円でした。

価格は前回とほぼ同水準ですが、売却株式数は前回より2割弱多いです。

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