ルネサス(6723)の急騰を受けて、過去のPO失敗銘柄の下落率を調べてみた。

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6月7日(水)翌週に売出価格の決定を控えたルネサスエレクトロニクス (6723)が前日比10%を超える上昇を演じ終値は1,039円でした。ルネサスエレクトロニクスの仮条件は、1株につき750円~900円に設定されているため上限の900円で決まっても足元の株価からすると13%を超えるディスカウントが発生するため、POの参加に興味を持たれた方が多いと思います。

そこで、ここ数年のPO案件で公募価格決定日から受渡日にかけて株価の下落率の大きな銘柄がどれくらい下落していたか調べてみました。

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【PO】アイスタイル (3660)が海外募集による公募増資及び株式の売出しを発表!

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平成29年6月5日(月)東証1部上場アイスタイル (3660)が「海外募集による新株式発行及び株式の海外売出し」を発表しました。

アイスタイル は、420万株、金額にして38億円規模の資金調達を行います。また、同時にヤフー株式会社等による420万株の売出しも実施されます。全株式を海外市場において募集、売出しを行い、国内での募集・売り出しはありません。発行・売出価格等の決定日は、6月5日(月)から6月7日(水)(ロンドン時間。)までのいずれかの日を予定しています。

調達した資金は、マレーシアにおいて美容・化粧品の E コマースサイトの運営するHermo Creative(M)Sdn. Bhd.及び台湾において化粧品のクチコミサイトを運営する艾思網絡股份有限公司の株式を取得した際に借り入れた借入金の返済資金などに充当予定です。

発行・売出価格は1株につき909.0 円に決まりました。受渡日は6月21日(水)です。

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【PO】朝日インテック (7747)が自己株式の処分及び株式の売出しを発表!

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平成29年6月5日(月)東証2部上場朝日インテック (7747)が「自己株式の処分及び株式売出し」を発表しました。

朝日インテック は、OA含めて161万株、金額にして78億円規模の資金調達及び株式の売出しを行います。主幹事は野村證券、処分・売出価格等の決定日は、平成29年6月13日(火) から平成29年6月16日(金)までのいずれかの日を予定しています。

今回調達した資金(43億円規模)は、研究開発環境の充実を図ることを目的に、新社屋建設、及び東北 R&D センターの設立に係る設備投資資金に充当する予定です。

売出人は、ホギメディカル、愛知銀行、名古屋銀行です。

処分・売出価格は1株につき4,820 円 、受渡日は6月21日(水)に決まりました。

2018年9月3日追記
【PO】朝日インテック (7747)が東証1部への昇格と株式の売出し及び第三者割当増資を発表!

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【PO】ストライク (6196)が市場変更と公募増資及び株式の売出しを発表!

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平成29年6月2日(金)東証マザーズ上場ストライク (6196)が「東京証券取引所における上場市場の変更」と「新株式発行及び株式売出し」を発表しました。

ストライク は、OA含めて101万株、金額にして45億円規模の資金調達及び売出を行います。主幹事はSMBC日興証券、発行・売出価格等の決定期間は、平成29年6月12日(月) から平成29年6月15日(木)までのいずれかの日を予定しています。

今回調達した資金(6億円規模)は、人材採用等の費用のための運転資金、マーケティング費用等のための運転資金、コンテンツ拡充のための設備投資資金に充当する予定です。

売出人は、荒井 邦彦 (社長) 他です。

また、平成29年6月23日(金)ををもちまして、上場市場を東京証券取引所マザーズから東証1部または東証2部に市場変更する予定です。

発行・売出価格は1株につき4,972 円、市場変更先は東証1部に決まりました。受渡日は6月23日(金)です

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【PO】アイホン (6718)が株式の売出しを発表!

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2017年5月29日(月)東証1部上場アイホン (6718)が「株式売出し」を発表しました。

アイホン は、OA含めて55万株、金額にして10億円規模の株式の売出を行います。主幹事は野村證券、発行・売出価格等の決定日は、2017年6月6日(火)から2017年6月9日(金)までのいずれかの日を予定しています。

売出人は、みずほ銀行、三菱UFJ信託銀行、市川周作(社長)、三菱東京UFJ銀行、市川悦子です。

売出価格は1株につき1,806 円、受渡日は6月14日(水)に決まりました。

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【PO】竹本容器 (4248)が東証1部への昇格と公募増資及び株式の売出しを発表!

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平成29年5月29日(火)東証2部上場竹本容器 (4248)が「東京証券取引所市場第一部指定承認」と「新株式発行及び株式売出し」を発表しました。

竹本容器 は、OA含めて63万株、金額にして10億円規模の資金調達及び売出しを行います。主幹事は大和証券、発行・売出価格等の決定期間は、平成29年6月6日(火)から平成29年6月9日(金)までのいずれかの日を予定しています。

調達した資金は、本社新社屋(デザインラボ)の建設資金、インド子会社による工場の新設、機械設備及び金型等への設備投資資金の一部に充当する予定です。

また、平成29年6月19日(月)をもちまして、上場市場を東京証券取引所市場第二部から同市場第一部銘柄に指定されることとなりました。

発行・売出価格は1株につき1,705 円に決まりました。受渡日は6月19日(月)です。

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【PO】平田機工 (6258)が市場変更と自己株式の処分及び株式の売出しを発表!

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平成29年5月26日(金)東証JQS上場平田機工 (6258)が「東京証券取引所における上場市場の変更」と「自己株式の処分及び株式売出し」を発表しました。

平田機工 は、OA含めて182万株、金額にして122億円規模の資金調達、61億円規模の売出を行います。主幹事はみずほ証券、処分・売出価格等の決定日は、平成29年6月5日(月)から平成29年6月7日(水)までのいずれかの日を予定しています。

調達した資金は、工場建屋建設等の設備投資資金、短期借入金の返済資金の一部、運転資金に充当する予定です。

また、平成29年6月15日(木)ををもちまして、上場市場を東京証券取引所JASDAQ(スタンダード) から東証1部または東証2部に市場変更する予定です。

処分価格は1株につき11,040 円、市場変更先は東証1部に決まりました。受渡日は6月15日(木)です。

注意 5月26日現在貸株注意喚起銘柄になっています。

注意 6月2日(金)平田機工 (6258)は新規売停止(売り禁)になることが発表されました。

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【PO】M&Aキャピタルパートナーズ (6080)が公募増資及び株式の売出しを発表!

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平成29年5月26日(金)東証1部上場M&Aキャピタルパートナーズ (6080)が「新株式発行及び株式売出し」を発表しました。

M&Aキャピタルパートナーズ は、OA含めて80.5万株、金額にして40億円規模の資金調達を行います。主幹事は野村證券、発行・売出価格等の決定期間は、平成29年6月5日(月)から平成29年6月8日(木)までのいずれかの日を予定しています。

調達した資金の大部分は、昨年株式会社レコフ買収時に金融機関から借入れた35億円全額の借入金の返済資金に充当する予定です。

発行価格は1株につき5,260 円、受渡日は6月13日(火)に決まりました。

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【PO】南都銀行 (8367)が公募増資及び株式の売出しを発表!

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平成29年5月23日(火)東証1部上場南都銀行 (8367)が「新株式発行及び株式売出し」を発表しました。

南都銀行 は、OA含めて575万株、金額にして223億円規模の資金調達を行います。主幹事は野村證券、発行・売出価格等の決定期間は、平成29年5月31日(水)から平成29年6月06日(火)までのいずれかの日を予定しています。

調達した資金は、地域の成長に繋がる資金需要を掘り起こし、積極的に資金提供を行っていくため、全額を中小企業等向け貸出金等運転資金に充当する予定です。

5月30日(火)南都銀行 (8367)は貸株注意喚起銘柄に指定されました。

発行価格は1株につき3,147 円、受渡日は6月8日(木)に決まりました。

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【PO】エスケーホーム (1431)が公募増資及び株式の売出しを発表!

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2017年5月19日(金)福証Q-Board上場エスケーホーム (1431)が「新株式発行及び株式売出し」を発表しました。

エスケーホーム は、OA含めて17万株、金額にして1.6億円規模の公募増資及び株式の売出しを行います。主幹事は岡三証券、発行・売出価格等の決定日は、2017年5月30日(火)から2017年6月2日(金)までのいずれかの日を予定しています。

発行価格は1株につき975円、受渡日は6月7日(水)に決まりました。

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