【PO】西尾レントオール (9699)が公募増資及び自己株式の処分並びに株式の売出しを発表!

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2018年2月19日(月)東証1部上場西尾レントオール (9699)が「新株式発行及び自己株式の処分並びに株式売出し」を発表しました。

西尾レントオールは、最大130万株の新株発行及び120万株の自己株式の処分を行い、金額にして89億円規模の資金調達を実施します。主幹事は野村證券。発行価格等決定日は2月27日(火)から3月2日(金)までのいずれかの日を予定しています。

調達した資金は、建設需要に対応するためのレンタル資産購入資金に充当する予定です。

2月27日追記
発行価格は1株につき3,293円、受渡日は3月7日(水)に決まりました。

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【PO】アルビス (7475)が公募増資及び第三者割当増資、自己株式の処分並びに株式の売出しを発表!

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2018年2月19日(月)東証1部上場アルビス (7475)が「公募及び第三者割当による新株式発行、自己株式の処分並びに株式の売出し」を発表しました。

アルビスは、三菱商事を割当先とする59万株も含めて最大135万株の新株発行及び49万株の自己株式の処分を行い、金額にして58億円規模の資金調達を実施します。主幹事はSMBC日興証券。発行価格等決定日は2月27日(火)から3月2日(金)までのいずれかの日を予定しています。

調達した資金は、アルビスプロセスセンター(現在店舗で行っている精肉加工と惣菜商品化を集中生産するための工場)の新設に係る設備資金、中部地域への新規出店2店舗に係る設備資金の一部に充当する予定です。

なお、三菱商事の出資比率は現在の10.06%から約15%に引きあがる見込みです。

2月27日追記
発行価格は1株につき3,063円、受渡日は3月7日(水)に決まりました。

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【PO】チャーム・ケア・コーポレーション (6062)が東証二部への市場変更、株式分割、公募増資及び株式の売出しを発表!

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2018年2月16日(金)東証JASDAQ上場チャーム・ケア・コーポレーション (6062)が「東京証券取引所市場第二部への市場変更承認」と「新株式発行及び株式売出し」と「株式分割」を発表しました。

チャーム・ケア・コーポレーションは、最大50万株の新株発行を行い、金額にして9億円規模の資金調達を実施します。主幹事は大和証券。発行価格等決定日は2月26日(月)から3月1日(木)までのいずれかの日を予定しています。

調達した資金は、介護付有料老人ホームの新規開設のための差入保証金等に充当する予定です。

また、2018年3月9日(水)をもちまして、上場市場を東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)から東京証券取引所市場第二部に市場変更することとなります。

さらに、3月31日(土)を基準日として、1株を2株とする株式分割を実施します。

2月26日追記
発行価格は1株につき2,082円、受渡日は3月9日(金)に決まりました。

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【PO】星和電機 (6748)が東証一部への昇格と公募増資及び自己株式の処分並びに株式の売出しを発表!

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2018年2月16日(金)東証2部上場星和電機 (6748)が「東京証券取引所市場第一部指定承認」と「新株式発行及び自己株式の処分並びに株式売出し」を発表しました。

星和電機は、最大86.5万株の新株発行及び20万株の自己株式の処分を行い、金額にして6億円規模の資金調達を実施します。併せて、社長の増山晃章氏を売出人として20万株の株式売出しも行います。主幹事は大和証券。発行価格等決定日は2月26日(月)から3月1日(木)までのいずれかの日を予定しています。

調達した資金は、照明器具の部品や樹脂成形品の製造金型及び社内ネットワーク整備のための器具備品等に対する設備投資資金などに充当する予定です。

また、2018年3月9日(水)をもちまして、上場市場を東証二部から東京証券取引所市場第一部に変更することとなります。

2月26日追記
発行価格は1株につき678円、受渡日は3月9日(金)に決まりました。

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【PO】ヤクルト本社 (2267)が株式の売出しを発表!

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2018年2月14日(水)東証1部上場ヤクルト本社 (2267)が「株式の売出し」を発表しました。

筆頭株主のダノンを売出人として最大2,460万株の株式売出しを実施します。金額にして2,031億円規模の売出です。国内の主幹事はみずほ証券、シティグループ証券及び大和証券。売出価格等の決定日は、3月5日(月) から3月7日(水)までのいずれかの日を予定しています。

更に、ヤクルト本社は今回の売出による需給への影響を緩和するため自己株式の取得を行います。東京証券取引所における自己株式立会外買付取引 (ToSTNeT-3)により、取得株式の総数 5,000,000 株、取得価額の 総額 360 億円をそれぞれ上限とし、2月16日(金)から 2月28日(水)までの期間を取得期間として、自己株式 の取得枠を設定しました。売出人が当該自己株式の取得に応じて株式を売却した場合は、売出株数が減少します。なお、今回取得する自己株式の全てを3月16日(金)に消却する予定です。

ダノンは、今回の売出後も引き続き最大株主である見込みです。

2月16日追記
自己株式取得の結果、売出株数が変更になりました。

3月5日追記
売出価格は1株につき7,032円、受渡日は3月13日(火)に決まりました。

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【PO】アバント (3836)が東証一部への昇格と株式の売出しを発表!

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2018年2月13日(火)東証2部上場アバント (3836)が「東京証券取引所市場第一部指定承認」と「株式の売出し」を発表しました。

社長の森川徹治などを売出人として最大224万株の株式売出しを実施します。金額にすると21億円規模です。主幹事は野村證券。発行価格等決定日は2月21日(水)から2月27日(火)までのいずれかの日を予定しています。

また、2018年3月7日(水)をもちまして、上場市場を東証二部から東京証券取引所市場第一部に変更することとなります。

2月21日追記
売出価格は1株につき899円、受渡日は3月7日(水)に決まりました。

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【PO】福岡リート投資法人(8968)が公募増資を発表!

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2018年2月9日(金)東証REIT上場福岡リート投資法人(8968)が「新投資口の発行」を発表しました。

福岡リート投資法人は、4.9万口の新投資口発行を行い、金額にして82億円規模の資金調達を実施します。主幹事はSMBC日興証券。発行価格等は2018年2月21日(水) から2018年2月23日(金)までのいずれかの日に決定する予定です。

調達した資金は、木の葉モール橋本及び東比恵ビジネスセンターⅡの取得資金に充当します。

2月21日追記
発行価格は1口当たり164,414円、受渡日は3月2日(金)に決まりました。

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【PO】大光 (3160)が公募増資及び株式の売出しを発表!

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2018年2月9日(金)東証1部上場大光 (3160)が「新株式発行及び株式の売出し」を発表しました。

大光は、最大142.5万株の新株発行を行い、金額にして12億円規模の資金調達を実施します。同時に、社長などを売出人として30万株の株式売出しも行います。主幹事は野村證券です。発行価格等は2018年2月19日(月) から2018年2月22日(木)までのいずれかの日に決定する予定です。

調達した資金は、アミカ店舗新規出店のための設備投資資金や新規出店に係る商品仕入等のための運転資金、物流センター機能拡張のための設備投資資金及び外商事業及びアミカ事業における既存施設の冷凍設備改修に係る設備投資資金に充当する予定です。

2月19日追記
発行価格は1株につき896円 、受渡日は2月27日(火) に決まりました。

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【PO】GLP投資法人(3281)が公募増資及び売出を発表!

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2018年2月5日(月)東証REIT上場GLP投資法人(3281)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。

GLP投資法人は、最大56.4万口の新投資口発行を行い、国内及び海外から金額にして671億円規模の資金調達を実施します。国内の募集分は半分程度の見込みです。国内募集の主幹事は野村證券、みずほ証券、SMBC日興証券及びシティグループ証券。発行価格等は2018年2月14日(水) から2018年2月20日(火)までのいずれかの日に決定する予定です。

調達した資金は、GLP 浦安、GLP 船橋Ⅱ、GLP 三郷、GLP 舞洲Ⅰ、GLP 岡山総社Ⅰ、GLP 岡山総社Ⅱ及び太陽光発電設備13設備の取得資金の一部に充当します。

2月14日追記
発行価格は1口当たり109,372円、受渡日は3月2日(金)に決まりました。

2018年8月13日追記
【PO】GLP投資法人(3281)が公募増資及び売出しを発表!

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【PO】インソース (6200)が公募増資及び株式の売出しを発表!

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2018年2月2日(金)東証1部上場インソース (6200)が「新株式発行及び株式の売出し」を発表しました。

インソースは、最大30.6万株の新株発行を行い、金額にして12億円規模の資金調達を実施します。また、12名の個人を売出人として20万株の株式売出しを同時に行います。主幹事はみずほ証券です。発行価格等は2018年2月13日(火) から2018年2月15日(木)までのいずれかの日に決定する予定です。

調達した資金は、採用支援サービス及びITサービスにおけるシステム開発投資資金、マーケティング・広告宣伝資金に充当する予定です。

売出人及び売出株数は、川端 久美子 100,000株、大島 浩之 42,200株、舟橋 孝之 20,000株、大畑 芳雄 20,000株、澤田 哲也 10,000株、水野 大輔 3,200株、上林 憲雄 1,000株、帰山 智幸 1,000株、西 将司 1,000株、百瀬 康倫 600株、藤本 茂夫 500株、松木 宏明 500株です。

2月8日追記
新規売停止(売禁)となりました。(2月9日以降)

2月13日追記
発行価格は1株につき3,252円 、受渡日は2月21日(水) に決まりました。

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