2025年11月20日、東証プライム上場豊田合成 （7282）が「株式の売出し」を発表しました。
豊田合成は、2,974万株の売出し及び最大446万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。11月20日の終値で計算すると、金額にして1,284億円規模の売出しです。
主幹事は野村證券です。売出価格等決定日は12月1日(月)～12月4日(木)までのいずれかの日を予定しています。
売出人は、トヨタ自動車及び三井住友銀行です。
なお、豊田合成は、1000万株、500億円をそれぞれ上限とする自己株式の取得を同時に発表しています。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | 豊田合成 |
|---|---|
| コード番号 | 7282 |
| 上場市場 | 東証プライム |
| 新株発行 | 0株 |
| 売出 | 29,746,000株 |
| OA売出 | 4,461,800株 |
| 合計 | 34,207,800株 |
| 希薄化 | 0.0% |
| 売出株数の割合 | 26.9% |
| 仮条件 | 3.0% ～ 5.0% ディスカウント |
| 売出価格決定日 | 12月1日(月)～12月4日(木)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 未定 |
| 売出価格(ディスカウント率 ) | 未定（%） |
| 受渡予定日 | 12月8日(月)（最短） |
| 受渡日 | 未定 |
| 受渡日始値（売出価格比） | 未定（） |
幹事
| 証券会社名 | |
|---|---|
| 主幹事 | 野村證券 |
| 幹事 | ＳＭＢＣ日興証券 |
| 幹事 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
| 幹事 | 大和証券 |
| 幹事 | みずほ証券 |
企業情報
| 事業内容 | 樹脂・ゴム部品メーカー |
|---|---|
| 信用/貸借 | 貸借 |
| 株主優待 | なし |
投資指標
2025年11月20日時点
| 株価 | 3,754円 |
|---|---|
| 時価総額 | 4,791億円 |
| PER | 11.1倍 |
| PBR | 0.85倍 |
| 配当利回り | 2.93％ |
豊田合成のPO評価（管理人の参加について）
豊田合成が株式の売出しを発表しました。株式需給の悪化が懸念されます。
POについては、貸借銘柄なので参加予定です。
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