2024年11月8日、東証プライム上場正興電機製作所 (6653)が「新株式発行及び株式売出し」を発表しました。
正興電機製作所は、113万株の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大17万株の第三者割当増資を行い、金額にして最大15億円規模の資金調達を実施します。
主幹事はみずほ証券です。発行価格等決定日は11月18日(月)から11月20日(水)までのいずれかの日を予定しています。
11月19日追記
発行価格は1,157 円に決定しました。割引率は3.50%です。
公募・売出し(PO)情報
銘柄名 | 正興電機製作所 |
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コード番号 | 6653 |
上場市場 | 東証プライム |
新株発行 | 1,135,000株 |
売出株数 | 0株 |
OA売出 | 170,000株 |
合計 | 1,305,000株 |
希薄化 | 9.7% |
売出株数の割合 | 0% |
仮条件 | % ~ % ディスカウント |
発行価格等決定日 | 11月18日(月)~11月20日(水)のいずれかの日に決定 |
条件決定日 | 11月18日(月) |
発行価格(ディスカウント率 ) | 1,157 円(3.50%) |
受渡予定日 | 11月26日(火)(最短) |
受渡日 | 11月26日(火) |
受渡日始値(発行価格比) | 1,161円(+0.3%) |
幹事
証券会社名 | |
主幹事 | みずほ証券 |
企業情報
事業内容 | 電力向け受変電設備・開閉装置 |
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信用/貸借 | 貸借(売り禁) |
株主優待 | QUOカード |
投資指標
2024年11月9日時点
株価 | 1,300円 |
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時価総額 | 164億円 |
PER | 11.7倍 |
PBR | 1.09倍 |
配当利回り | 3.08% |
正興電機製作所のPO評価(管理人の参加について)
正興電機製作所が公募増資を発表しました。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。
POについては、貸借銘柄ですが売り禁なので不参加の予定です。
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