2020年9月24日、東証JASDAQ上場ＯＳＧコーポレーション （6757）が「自己株式の処分及び株式の売出し」を発表しました。
ＯＳＧコーポレーションは、38万株の自己株式の処分を行い、金額にして7.8億円規模の資金調達を実施します。同時に、会長の湯川剛氏を売出人とする、21万株の売出し及び最大8.8万株のオーバーアロットメントによる売出しを行います。主幹事はＳＭＢＣ日興証券です。処分価格等決定日は10月5日(月)から10月8日(木)までのいずれかの日を予定しています。
調達した資金は、3億円を株式会社銀座仁志川の株式追加取得に係る金融機関からの短期借入金の返済資金に、3.3億円をテレワーク対応による業務効率化のための設備投資資金に、残額を金融機関からの短期借入金の返済に充当する予定であります。
10月5日追記
ＯＳＧコーポレーションの処分価格は1株当たり1,880円 （割引率4.03%）、受渡日は10月12日(月)に決まりました。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | ＯＳＧコーポレーション |
|---|---|
| コード番号 | 6757 |
| 上場市場 | 東証JASDAQ |
| 自己株式の処分 | 380,000株 |
| 売出 | 212,000株 |
| OA売出 | 88,000株 |
| 合計 | 680,000株 |
| 希薄化 | 7.9% |
| 売出株数の割合 | 6.2% |
| 仮条件 | 4.0% ～ 7.0% ディスカウント |
| 処分価格決定日 | 10月5日(月)～10月8日(木)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 10月5日(月) |
| 処分価格(ディスカウント率 ) | 1,880円（4.03%） |
| 受渡予定日 | 10月12日(月)～10月15日(木)のいずれかの日 |
| 受渡日 | 10月12日(月) |
| 受渡日始値（処分価格比） | 1,940円（+3.2%） |
| 売出人 | 湯川 剛 |
幹事
| 証券会社名 | |
| 主幹事 | ＳＭＢＣ日興証券 |
企業情報
| 事業内容 | 浄水器、電解水素水および衛生管理機器の製販、メンテの一貫体制。高級食パン専門店を展開 |
|---|---|
| 信用/貸借 | 信用 |
| 株主優待 | なし |
投資指標
2020年9月24日時点
| 株価 | 2,211円 |
|---|---|
| 時価総額 | 121億円 |
| PER | 19.01倍 |
| PBR | 5.37倍 |
| 配当利回り | 1.58% |
ＯＳＧコーポレーションのPO評価（管理人の参加について）
ＯＳＧコーポレーションが自己株式の処分を発表しました。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。
POについては、小型の信用銘柄なので不参加の予定です。
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