2019年12月5日、東証REIT上場野村不動産マスターファンド投資法人<ＮＭＦ>（3462）が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。
野村不動産マスターファンド投資法人は、国内外で159,900口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大8,000口の第三者割当による新投資口発行を行い、金額にして321億円規模の資金調達を実施します。主幹事は、野村證券です。発行価格等は2019年12月16日(月) から2019年12月18日(水)までのいずれかの日に決定する予定です。
調達した資金は、「PMO 秋葉原北」、「Landport 東習志野」等の取得資金の一部に充当します。
12月16日追記
野村不動産マスターファンド投資法人の発行価格は1口当たり179,830円（割引率2.00%）、受渡日は12月23日(月)に決まりました。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | 野村不動産マスターファンド投資法人 |
|---|---|
| コード番号 | 3462 |
| 上場市場 | 東証（REIT） |
| 新株発行 | 159,900口 |
| 売出株数 | 0株 |
| OA売出 | 8,000口 |
| 合計 | 167,900口 |
| 仮条件 | 2.0% ～ 4.5% ディスカウント |
| 発行・売出価格決定日 | 12月16日(月)～12月18日(水)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 12月16日(月) |
| 発行・売出価格(ディスカウント率) | 179,830円（2.00%） |
| 受渡予定日 | 12月23日(月)～12月25日(水)のいずれかの日 |
| 受渡日 | 12月23日(月) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 183,500円（+2.0%） |
| 調達資金の使途 | 新たに取得を予定している資産の取得資金の一部に充当 |
幹事
| 証券会社名 | |
| 主幹事 | 野村證券 |
| 引受人 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
| 引受人 | ＳＭＢＣ日興証券 |
| 引受人 | みずほ証券 |
| 引受人 | いちよし証券 |
| 引受人 | 東海東京証券 |
企業情報
| 特徴 | 総合型 |
|---|---|
| スポンサー | 野村不動産 |
| 格付 | AA（JCR） |
| A+(R&I) | |
| A(S&P) | |
| 信用/貸借 | 貸借 |
投資指標
2019年12月5日時点
| 株価 | 196,400円 |
|---|---|
| 時価総額 | 8,930億円 |
| 1口当たり分配金（年間） | 6,565円 |
| 分配金利回り（年間） | 3.34% |
過去の結果
| 受渡日 | 発行価格 | 受渡日始値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 2018年3月2日 | 137,474円 | 146,600円 | +6.6% |
| 2019年3月4日 | 150,223円 | 150,800円 | +0.4% |
野村不動産マスターファンド投資法人のPO評価（管理人の参加について）
野村不動産マスターファンド投資法人が公募増資を発表しました。公募増資を行うのは今年3月以来です。
野村不動産マスターファンド投資法人は総合型リートです。分配金利回りは、3.3%とリートの中ではやや低い利回りです。
POについては、貸借銘柄のリートなので参加予定です。
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