2019年1月7日（月）東証REIT上場コンフォリア・レジデンシャル投資法人（3282）が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。
コンフォリア・レジデンシャル投資法人は、 51,270 口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大 2,570 口の第三者割当による新投資口発行を行い、金額にして139億円規模の資金調達を実施します。主幹事はみずほ証券 及び ＳＭＢＣ日興証券です。発行価格等は2019年1月16日(水) から2019年1月21日(月)までのいずれかの日に決定する予定です。 なお、51,270口のうち一部が、海外市場の海外投資家に対して販売されることがあります。
調達した資金は、「コンフォリア渋谷ＷＥＳＴ他8物件」の取得資金の一部に充当します。
1月16日追記
コンフォリア・レジデンシャル投資法人の発行価格は1口当たり273,146 円、受渡日は2月4日(月)に決まりました。なお、51,270 口のうち、10,903 口が海外市場の海外投資家に対して販売されます。
2020年1月7日追記
【PO】コンフォリア・レジデンシャル投資法人（3282）が公募増資及び売出しを発表！
2020年1月7日、東証REIT上場コンフォリア・レジデンシャル投資法人（3282）が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。コンフォリア・レジデンシャル投資法人は、29,330口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴...
pokabu.net
2020.01.07
■公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 |
| コード番号 | 3282 |
| 上場市場 | 東証（REIT） |
| 新株発行 | 51,270口 |
| 売出株数 | 0株 |
| OA売出 | 2,570口 |
| 合計 | 53,840口 |
| 仮条件 | 2.5% ～ 5.0% ディスカウント |
| 発行・売出価格決定日 | 1月16日(水) ～1月21日(月)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 1月16日(水) |
| 発行・売出価格(ディスカウント率) | 273,146円（2.50％） |
| 受渡日 | 2月4日(月) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 289,100円（+5.8%） |
| 調達資金の使途 | 新たな特定資産の取得資金に充当 |
■幹事
| 共同主幹事 | みずほ証券 |
| 共同主幹事 | SMBC日興証券 |
| 幹事 | 大和証券 |
| 幹事 | 野村證券 |
| 幹事 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
| 幹事 | ＳＢＩ証券 |
※auカブコム証券からも申込可能となりました。（1月9日追記）
■企業情報
| 特徴 | 住居特化型 |
| スポンサー | 東急不動産 |
| 格付 | AA-（JCR） |
| 信用/貸借 | 貸借 |
■投資指標
2019年1月7日時点
| 株価 | 274,500円 |
| 時価総額 | 1,611億円 |
| 1口当たり分配金（年間） | 10,040円 |
| 分配金利回り（年間） | 3.66% |
■過去の結果
| 受渡日 | 発行価格 | 受渡日始値 | 騰落率 |
| 2016年2月2日 | 195,828円 | 223,000円 | +13.9% |
| 2017年2月2日 | 243,252円 | 251,400円 | +3.3% |
| 2018年2月2日 | 233,132円 | 239,800円 | +2.9% |
参考記事＞＞2018年1月5日（金）東証REIT上場コンフォリア・レジデンシャル投資法人（3282）が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。
■コンフォリア・レジデンシャル投資法人のPO評価（管理人の参加について）
コンフォリア・レジデンシャル投資法人が公募増資を発表しました。公募増資を実施するのは1年ぶりです。毎年この時期に公募増資を行っています。
コンフォリア・レジデンシャル投資法人は住居系に特化し、23区内の駅近物件中心に物件を保有しています。分配金利回りは、3.6%とリートの中ではやや低い利回りです。
POについては、過去の結果はまずまず良く、高格付けの貸借銘柄なので参加予定です。
参考記事＞＞貸借銘柄のＰＯ（公募増資・売出）に参加する理由
コメント