2018年12月5日(水)東証マザーズ上場マネーフォワード （3994）が「海外募集による新株式発行」を発表しました。
マネーフォワードは250万株の公募増資を行い、金額にして91億円規模の資金調達を実施します。発行価格等決定日は12月13日(火)から12月18日(火)までのいずれかの日を予定しています。海外での募集となっており、国内での募集はありません。
調達した資金は、56億円をMoney Forward Business事業の更なる事業の急速な拡大のために必要な営業・マーケティング費用及びプロダクト開発費用に、6億円をMoney Forward Finance事業拡大のため企業間後払い決済サービスを提供するMF KESSAI株式会社への投融資資金に、残額を過去のM&A及び広告宣伝費等に充当した金融機関からの借入金の返済に充当する予定です。
12月13日追記
マネーフォワードの発行価格は1株につき2,946円、受渡日は12月21日(金)に決まりました。
2020年1月22日追記
【海外PO】マネーフォワード （3994）が海外募集による公募増資を発表！
2020年1月22日(水)東証マザーズ上場マネーフォワード （3994）が「海外募集による新株式発行」を発表しました。 マネーフォワードは110万株の公募増資を行い、金額にして46.5億円規模の資金調達を実施します。発行価格等決定日は1月2...
pokabu.net
2020.01.22
■公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | マネーフォワード |
| コード番号 | 3994 |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 新株発行 | 2,500,000株 |
| 売出株数 | 0株 |
| OA売出 | 0株 |
| 合計 | 2,500,000株 |
| 希薄化 | 12.9% |
| 自己株式を除いた発行済み株式総数に対する売出株数の割合 | 0.0% |
| 仮条件 | % ～ % ディスカウント |
| 発行価格決定日 | 12月13日(木)～12月18日(火)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 12月13日(木) |
| 発行価格(ディスカウント率 ) | 2,946円(6.03％) |
| 受渡予定日 | 12月21日(金)～12月28日(金)のいずれかの日 |
| 受渡日 | 12月21日(金) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 2,826円（-4.1%） |
| 調達資金使途 | 営業・マーケティング費用及びプロダクト開発費用 投融資資金 借入金の返済 |
■幹事
国内での募集はありません。
■企業情報
| 事業内容 | 個人向け家計簿アプリ『マネーフォワード』と法人向けの『ＭＦクラウド』シリーズが２本柱 |
| 信用/貸借 | 信用 |
| 株主優待 | なし |
■投資指標
2018年12月5日時点
| 株価 | 4,190円 |
| 時価総額 | 808億円 |
| PER | -倍 |
| PBR | 23.12倍 |
| 配当利回り | 0.00% |
■マネーフォワードのPO評価（管理人の参加について）
マネーフォワードが公募増資を発表しました。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。マネーフォワードは、2017年9月に新規上場したばかりの企業です。
POについては、海外のみの募集となっているため参加できません。
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