2018年7月25日(水)東証JASDAQ上場ビジョナリーホールディングス （9263）が「株式の売出し」を発表しました。
ビジョナリーホールディングスの主要株主であるアドバンテッジパートナーズの投資ファンドを売出人として、9,939万株の株式売出しと1,490万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。金額にして183億円規模の売出しです。売出株式の一部は海外市場での販売となることがあります。国内の主幹事はＳＭＢＣ日興証券です。売出価格等決定日は8月1日(水)から8月6日(月)までのいずれかの日を予定しています。
8月1日追記
ビジョナリーホールディングスの売出価格は1株につき124円、受渡日は8月9日(木)に決まりました。海外への販売株数は売出株数の7.5%に当たる753万株です。
■公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | ビジョナリーホールディングス |
| コード番号 | 9263 |
| 上場市場 | 東証JASDAQ |
| 新株発行 | 0株 |
| 売出株数 | 99,394,700株 （うち7,531,900株が海外） |
| OA売出 | 14,909,200株 |
| 合計 | 114,303,900株 |
| 希薄化 | 0% |
| 自己株式を除いた発行済み株式総数に対する売出株数の割合 | 50.6% |
| 仮条件 | 6.0% ～ 9.0% ディスカウント |
| 売出価格決定日 | 8月1日(水)～8月6日(月)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 8月1日(水) |
| 売出価格(ディスカウント率 ) | 124円(6.06％) |
| 受渡予定日 | 8月9日(木)～8月14日(火)のいずれかの日 |
| 受渡日 | 8月9日(木) |
| 受渡日始値（売出価格比） | 126円（+1.6%） |
| 売出人及び売出し株数 | 投資事業有限責任組合アドバンテッジパートナーズⅣ号・適格機関投資家間転売制限付分除外少人数投資家向け 41,922,600株 AP Cayman Partners Ⅱ,L.P. 29,253,100株 Japan Ireland Investment Partners Unlimited Company 25,424,200株 フォーティーツー投資組合 2,794,800株 |
■幹事
| 証券会社名 | 割合 | |
| 主幹事 | ＳＭＢＣ日興証券 | 100% |
■企業情報
| 事業内容 | 大手眼鏡小売りチェーンのメガネスーパーを中核に据える純粋持株会社。 |
| 信用/貸借 | 信用 |
| 株主優待 | あり 特別優待券やメガネ・レンズお仕立券 |
■投資指標
2018年7月25日時点
| 株価 | 192円 |
| 時価総額 | 433億円 |
| PER | 67.8倍 |
| PBR | 38.87倍 |
| 配当利回り | -%（無配予想） |
■ビジョナリーホールディングスのPO評価（管理人の参加について）
ビジョナリーホールディングスが株式の売出しを発表しました。株式の売出しのみのため1株利益の希薄化はありませんが、売出し株数が発行済み株式数の50%と多く、株式需給の悪化が非常に懸念されます。
POについては、売出し株数が非常に多いことに加え信用銘柄なので不参加の予定です。
仮条件が6.0% ～ 9.0%ディスカウントとなっているためディスカウント率が大きく魅力的に映るかもしれませんが、同じく大きなディスカウント率が設定されたシグマクシスは今年ワーストのPOになっています。
7月29日追記
ビジョナリーホールディングスの株価が大幅に下落しているため記事を書きました。
ビジョナリーHD が売出で株価暴落、過去のPO中止銘柄の下落率は？
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