2018年6月8日(金)東証2部上場梅の花 （7604）が「新株式発行及び自己株式の処分並びに株式売出し」を発表しました。
梅の花は、57万株の公募増資及び43万株の自己株式の処分並びにオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大15万株の第三者割当増資を行い、金額にして30億円規模の資金調達を実施します。主幹事はみずほ証券です。発行価格等決定日は6月18日(月)から6月20日(水)までのいずれかの日を予定しています。
調達した資金は、「連結子会社への投融資資金」、「生産設備の拡充及び新規出店のための設備投資資金」、「短期借入金の返済資金」に充当する予定です。連結子会社への投融資資金の具体的な使途は、新規出店及び既存店舗の 改装のための設備投資資金、新規出店資金及び京都セントラルキッチン（以下「京都ＣＫ」という。）新設のための建物・生産設備資金に充当する予定です。
6月18日追記
発行価格は1株につき2,821円、受渡日は6月26日(火)に決まりました。
２０２４年５月12日追記
【PO】梅の花 （7604）が公募増資を発表！ | 公募増資・売出し株（PO）をひっそりと (pokabu.net)
■公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | 梅の花 |
| コード番号 | 7604 |
| 上場市場 | 東証2部 |
| 新株発行 | 570,000株 |
| 自己株式の処分 | 430,000株 |
| 売出株数 | 0株 |
| OA売出 | 150,000株 |
| 合計 | 1,150,000株 |
| 希薄化 | 16.8% |
| 自己株式を除いた発行済み株式総数に対する売出株数の割合 | 0% |
| 仮条件 | 3.5% ～ 5.5% ディスカウント |
| 発行価格決定日 | 6月18日(月)～6月20日(水)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 6月18日(月) |
| 発行価格(ディスカウント率 ) | 2,821円(3.52％) |
| 受渡予定日 | 6月26日(火)～6月28日(木)のいずれかの日 |
| 受渡日 | 6月26日(火) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 2,859円（+1.3%） |
| 調達資金使途 | 連結子会社への投融資資金 生産設備の拡充及び新規出店のための設備投資資金 短期借入金の返済資金 |
■幹事
| 証券会社名 | 割合 | |
| 主幹事 | みずほ証券 | 90% |
| 幹事 | 野村證券 | 10％ |
■企業情報
| 事業内容 | 高級和食店『梅の花』が主力。デパ地下向け持ち帰りずし『古市庵』も。Ｈ２Ｏリテイリングと提携 |
| 信用/貸借 | 信用 |
| 株主優待 | あり 株主優待証と優待券 |
■投資指標
2018年6月8日時点
| 株価 | 2,972円 |
| 時価総額 | 222億円 |
| PER | 143倍 |
| PBR | 3.48倍 |
| 配当利回り | 0.17% |
■梅の花のPO評価（管理人の参加について）
梅の花が公募増資及び自己株式の処分を発表しました。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。流動性が乏しく、直近5日間の平均出来高は3,400株しかありません。
POについては、信用銘柄で需給懸念も大きいため不参加の予定です。
優待人気が高く、例年3月、9月の権利確定日に向けて上昇していく傾向があります。
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