2018年5月8日（火）東証REIT上場投資法人みらい（3476）が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。
投資法人みらいは、43,300口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大2,160口の第三者割当による新投資口発行を行い、金額にして78億円規模の資金調達を実施します。主幹事は野村證券、ＳＭＢＣ日興証券、みずほ証券及び三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券です。発行価格等は2018年5月16日(水) から2018年5月22日(火)までのいずれかの日に決定する予定です。
調達した資金は、「MIテラス名古屋伏見」の取得資金の一部に充当します。
5月16日追記
発行価格は1口当たり176,962円、受渡日は5月24日(木)に決まりました。
10月16日追記
【PO】投資法人みらい（3476）が公募増資及び売出しを発表！
■公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | 投資法人みらい |
| コード番号 | 3476 |
| 上場市場 | 東証（REIT） |
| 新株発行 | 43,300口 |
| 売出株数 | 0株 |
| OA売出 | 2,160口 |
| 合計 | 45,460口 |
| 仮条件 | 2.5% ～ 5.0% ディスカウント |
| 発行・売出価格決定日 | 5月16日(水) ～5月22日(火)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 5月16日(水) |
| 発行・売出価格(ディスカウント率) | 176,962円(2.50%) |
| 受渡予定日 | 5月24日(木) ～5月30日(水)のいずれかの日 |
| 受渡日 | 5月24日(木) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 180,100円(+1.8%) |
| 調達資金の使途 | 新たな特定資産の取得資金 |
■幹事
| 共同主幹事 | 野村證券 |
| 共同主幹事 | ＳＭＢＣ日興証券 |
| 共同主幹事 | みずほ証券 |
| 共同主幹事 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
■企業情報
| 特徴 | 総合型 |
| スポンサー | 三井物産グループとイデラキャピタル |
| 格付 | A+ （日本格付研究所（JCR）） A（格付投資情報センター） |
| 信用/貸借 | 貸借 |
■投資指標
2018年5月8日時点
| 株価 | 187,400円 |
| 時価総額 | 550億円 |
| 1口当たり分配金（年間） | 11,200円 |
| 分配金利回り（年間） | 5.98% |
■過去の結果
| 受渡日 | 発行価格 | 受渡日始値 | 騰落率 |
| 2016年12月16日（※新規上場） | 183,000円 | 176,000円 | -3.8% |
■投資法人みらいのPO評価（管理人の参加について）
投資法人みらいが公募増資を発表しました。2016年の新規上場後、初めての公募増資の実施になります。
投資法人みらいは、オフィス、商業施設、ホテル（比率は65%、25%、10%）に投資する総合型リートです。分配金利回りは6%近くあり、リートの中でもかなり高い利回りです。
POについては、貸借銘柄なので参加する予定です。
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